การจัดการพอร์ตหุ้นด้วย Google Sheets
(clien.net)-
Google Sheets ที่ช่วยเรื่องการจัดสรรสินทรัพย์และการรีบาลานซ์
-
ส่งอีเมลแจ้งสถานะพอร์ตตามช่วงเวลาที่กำหนด
-
ตรวจสอบสถานะของรายการลงทุนที่กระจายอยู่ในบัญชีหุ้นในประเทศ/ต่างประเทศจากหลายบริษัทหลักทรัพย์ได้ในที่เดียว
→ เพียงกรอกจำนวนที่ถือและราคาเฉลี่ยที่ซื้อ ระบบจะดึงราคาปัจจุบันและอัตราแลกเปลี่ยนมาอัตโนมัติเพื่อคำนวณกำไรขาดทุน
-
กำหนดเป้าหมายการจัดสรรสินทรัพย์โดยแยกตามประเภทสินทรัพย์ (หุ้น/ตราสารหนี้/สินค้าโภคภัณฑ์/ทองคำ/รีท ฯลฯ) และภูมิภาคการลงทุน (สหรัฐฯ/เกาหลี/จีน/ประเทศพัฒนาแล้ว/ตลาดเกิดใหม่ ฯลฯ)
-
เมื่อสัดส่วนพอร์ตเบี่ยงเบนจากเป้าหมายเดิม หรือเมื่อมีการปรับเป้าหมายการจัดสรรสินทรัพย์โดยพิจารณาจากแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต จำเป็นต้องรีบาลานซ์ โดยชีตนี้จะคำนวณให้ว่าควรปรับแต่ละสินทรัพย์จากเป้าหมายเท่าใดเพื่อช่วยในการรีบาลานซ์
ยังไม่มีความคิดเห็น