1 คะแนน โดย GN⁺ 2024-09-28 | 1 ความคิดเห็น | แชร์ทาง WhatsApp
  • มีรายงานจาก NYT ว่าแนวคิดของ OpenAI ที่ต้องการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างก้าวกระโดด ถูกมองจากพันธมิตรการผลิตหลักอย่าง TSMC ว่ามี ขนาดที่ไม่สมจริง
  • มีรายงานว่า Altman วางแผน การลงทุน 7 ล้านล้านดอลลาร์ ตลอดหลายปี รวมถึงการสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ 36 แห่งและดาต้าเซ็นเตอร์ แต่ภายใน TSMC มองว่าเป็นเรื่องเหลวไหล
  • คำกล่าวล่าสุดของ OpenAI ลดขนาดการหารือลงมาอยู่ในระดับ หลายแสนล้านดอลลาร์ และยังไม่ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ลงทุนจริง รวมถึงจะได้อะไรเป็นผลตอบแทน
  • มีรายงานว่าการหารือกับ Samsung และ SK Hynix ในเกาหลีใต้หยุดชะงัก เนื่องจาก ความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ UAE และจีน
  • OpenAI ถูกระบุว่ามีโครงสร้างรายได้ประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับค่าใช้จ่ายประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กรณีของ Copilot และ Apple Intelligence ยิ่งทำให้ข้อถกเถียงเรื่อง AI ยังไม่มี killer app รุนแรงขึ้น

ความพยายามของ Altman ในการโน้มน้าวพันธมิตรการผลิตในเอเชีย

  • Sam Altman เดินทางเยือนเอเชียตะวันออกอย่างรวดเร็วเมื่อฤดูหนาวที่ผ่านมา และพบผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่าง TSMC, Samsung และ SK Hynix
  • เป้าหมายคือการผสานศักยภาพการผลิตของเอเชียที่จำเป็นต่อการพัฒนา AI เงินทุนจากตะวันออกกลาง และหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ให้เป็นแผนเดียวกัน
  • NYT อ้างอิงแหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อ 9 รายที่ใกล้ชิดกับการเจรจาของ OpenAI

แนวคิด 7 ล้านล้านดอลลาร์ที่ชนกำแพงที่ TSMC

  • ระหว่างการเยือนไต้หวัน มีรายงานว่า Altman บอกผู้บริหาร TSMC ถึงแนวคิด การลงทุน 7 ล้านล้านดอลลาร์ ตลอดหลายปี
  • แผนดังกล่าวรวมถึงการสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ 36 แห่ง และดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อรองรับการขยายตัวของ AI
  • ผู้บริหาร TSMC มองว่าแนวคิดนี้เหลวไหล และตามแหล่งข่าวรายหนึ่งของ NYT ระบุว่าภายหลังเรียก Altman ว่า “podcasting bro
  • มีรายงานว่าภายใน TSMC ยังมีความกังวลว่าแม้ดำเนินการเพียงบางส่วนของไอเดียเหล่านี้ ก็อาจมีความเสี่ยงสูงมาก

บริบทที่สอดคล้องกับปฏิกิริยาเดิมของประธาน TSMC

  • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2024 ของ TSMC ก็มีปฏิกิริยาเชิงกังขาต่อแนวคิดของ OpenAI เช่นกัน
  • Dr. C. C. Wei ประธานที่ได้รับเลือกใหม่ กล่าวถึง Sam Altman ว่า “ก้าวร้าวเกินไป และก้าวร้าวเกินกว่าที่ผมจะเชื่อได้”
  • คำกล่าวนี้ถูกมองว่าอยู่ในทิศทางเดียวกับรายงานของ NYT ที่ว่าผู้บริหาร TSMC ไม่เชื่อมั่นในแนวคิดโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาดใหญ่ของ Altman

ข้อจำกัดด้านขนาดการลงทุนและเวลาการดำเนินงาน

  • แหล่งข่าวของ NYT มองว่าขนาดการลงทุนสูงถึงระดับ หลายล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับประมาณหนึ่งในสี่ของผลผลิตรายปีของสหรัฐฯ
  • ในคำกล่าวล่าสุดของ OpenAI ขนาดการหารือลดลงมาอยู่ในระดับ “หลายแสนล้านดอลลาร์”
  • การทำให้แผนขยายคอมพิวติงของ OpenAI เป็นจริงยังต้องใช้ ระยะเวลาก่อสร้าง หลายปี
  • ยังไม่ชัดเจนว่าใครจะลงทุนเท่าไร และจะได้รับอะไรตอบแทน

การหารือกับบริษัทเกาหลีและปัจจัย UAE

  • Altman เดินทางไปเกาหลีใต้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน และหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ Samsung และ SK Hynix ด้วย
  • ตามรายงานของ NYT การหารือนี้หยุดชะงักในเวลานั้นเนื่องจาก ความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ว่าประเทศอย่าง UAE ยังคงมีความสัมพันธ์กับจีน
  • ต่อมา ประธานาธิบดี Biden และประธานาธิบดี UAE Sheikh Mohammed bin Zayed พบกันที่ทำเนียบขาว และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจัดทำบันทึกเกี่ยวกับความร่วมมือด้าน AI
  • แผนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ UAE อาจเปลี่ยนแปลงได้ และยังมีการพูดถึงข่าวลือเกี่ยวกับโรงงานขนาดใหญ่ใน UAE ของ TSMC และ Samsung ควบคู่กันไป

นักลงทุนและบริษัทที่ยังอยู่ระหว่างการหารือ

  • ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแผนอันทะเยอทะยานของ OpenAI ยังคงสูงมาก
  • บริษัทลงทุนด้านเทคโนโลยีของ Emirates อย่าง MGX ถูกกล่าวถึงว่าเป็นบริษัทที่ยังหารือกับ OpenAI อยู่
  • บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Microsoft, Nvidia และ Apple ก็ถูกกล่าวถึงว่าเป็นชื่อที่ยังพูดคุยกับ OpenAI อยู่เช่นกัน

โครงสร้างต้นทุนของ OpenAI และข้อถกเถียงเรื่องความต้องการ AI

  • มีการประเมินว่าโมเดลธุรกิจปัจจุบันของ OpenAI ยังยากที่จะสร้างความเชื่อมั่นอย่างแข็งแรง
  • รายได้ต่อปีของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ แต่ค่าใช้จ่ายต่อปีถูกระบุว่าอยู่ที่ประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์
  • แนวคิดใหญ่ของ Altman เริ่มจากความเชื่อว่า AI จะกลายเป็นเหมือนไฟฟ้า
    • ตรรกะคือ หากทำให้ AI ใช้งานได้ง่ายขึ้น ผู้คนก็จะพบวิธีใช้งานที่มากขึ้นและดียิ่งขึ้น
  • บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ยังถูกประเมินว่ายังหา killer app ของ AI ไม่เจอ
    • Microsoft Copilot เป็นที่รู้กันดีว่ามีกรณีความผิดพลาดและความล่าช้า
    • Apple เปิดตัว iPhone 16 และ 16 Pro พร้อมกับ Apple Intelligence แต่ฟีเจอร์ AI ชุดแรกจะยังไม่พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ใหม่จนกว่าจะถึงเดือนหน้า

1 ความคิดเห็น

 
GN⁺ 2024-09-28
ความคิดเห็นจาก Hacker News
  • น่าจะไปอ่านบทความต้นฉบับของ NYT ดีกว่า บทความนี้สรุปต้นฉบับได้ไม่ดี
    https://web.archive.org/web/20240926063521/https://www.nytim...

    • คิดว่าบทความต้นฉบับแสดงให้เห็น ความซับซ้อนและความเป็นจริงของการผลิตชิป ได้ดีกว่า TSMC เข้าใจเรื่องนั้นดี และมันต่างกับแผนแบบไปเหยียบดวงจันทร์ที่คนซึ่งไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนของซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์อย่างเพียงพอเสนอออกมา
  • โพสต์บทความต้นฉบับขึ้นมาใหม่แล้ว
    Behind OpenAI's plan to make A.I. flow like electricity - https://news.ycombinator.com/item?id=41663562
    ผู้ส่งควรทำตามแนวทางที่ว่า “โปรดส่งแหล่งที่มาต้นฉบับ หากบทความหนึ่งรายงานเนื้อหาที่พบจากอีกเว็บไซต์หนึ่ง ให้ส่งเว็บไซต์ต้นทางนั้น” - https://news.ycombinator.com/newsguidelines.html

  • กระแส AI ร้อนแรงเกินเหตุ ตอนนี้จี้จุดอ่อนของนักพัฒนาได้ตรงเผง ด้วยแนวคิดว่า “AGI อยู่ห่างไปอีกแค่ไม่กี่ก้าว” ประมาณว่า ถ้าคอมพิวเตอร์สร้างประโยคที่ดูน่าเชื่อแต่ผิดได้ อีกไม่นานประโยคเหล่านั้นก็คงจะถูกต้องตามข้อเท็จจริงด้วย
    ฤดูหนาวถัดจากนี้น่าจะโหดทีเดียว

    • ใช้ Claude 3.5 Sonnet ใน Cursor Composer ก็ได้ประโยชน์ด้านการเขียนโค้ดมากอยู่แล้ว ทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมมาก และโมเดลก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ
      ไม่ได้จะบอกว่า AGI ใกล้แค่เอื้อมหรือจะไปถึงแน่นอน แต่ปฏิเสธประโยชน์ได้ยาก และ o1 ก็เพิ่มการประมวลผลตอนทดสอบเข้าไปด้วย ไม่จำเป็นต้องประชดประชันหรอก
    • นึกถึงนิทานเปรียบเทียบเกี่ยวกับชาวเกาะที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอกเมื่อนานมาแล้ว พวกเขามองธรรมชาติด้วยความพิศวงและฝันว่าสักวันจะไปดวงจันทร์
      พวกเขาอาศัยอยู่ในกระท่อมหญ้า และไม่เคยขึ้นไปสูงกว่าการปีนต้นไม้ แต่วันหนึ่งมีอัจฉริยะสร้างโครงสร้างที่สูงกว่าต้นไม้ที่สูงที่สุด แล้วเรียกมันว่า “บันไดพับ”
      ผู้คนปีนขึ้นบันไดพับ มองลงมายังยอดไม้ แล้วประกาศว่า “ถ้าทำให้สิ่งนี้สูงขึ้นอีกหน่อย เราก็จะถึงดวงจันทร์ได้”
    • นึกถึง รถไร้คนขับ เมื่อไม่กี่ปีก่อน ไม่ว่าจะเป็น robotaxi หรือรถไร้คนขับ หรือแม้แต่ AI ก่อนหน้านั้นอย่าง Watson ก็คล้ายกัน
      ตอนนั้นวัฏจักรความร้อนแรงจบลงเร็วกว่า
    • ฤดูหนาวนี้จะอบอุ่นเพราะความร้อนที่ GPU ปล่อยออกมา ;)
    • คำว่า “ประโยคที่ดูน่าเชื่อแต่ผิด” ฟังเหมือนการถากถางแบบตอบสนองอัตโนมัติราคาถูกมากกว่า LLM ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ตามมาตรฐานที่สมเหตุสมผล
      เหตุผลที่ควรมองโลกในแง่ดีต่อความก้าวหน้าในอนาคตคือ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมาก และอย่างน้อยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็มีแนวโน้มสูงที่กระแสนั้นจะดำเนินต่อไป มันคงไม่ขยายตัวไปตลอดกาล แต่เมื่อฝุ่นจางลง ก็ดูมีโอกาสสูงที่จะเหลือ LLM ที่ทรงพลังกว่าระดับล้ำสุดในตอนนี้มาก และระดับปัจจุบันก็มีประโยชน์อยู่แล้ว
      น่าสงสัยอยู่ว่ามันจะไปถึง “superintelligence” หรือ “สิ่งประดิษฐ์สุดท้าย” ไหม แต่ชัดเจนว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ อย่างน้อยก็เทียบได้กับ Google Search ที่เปลี่ยนวิธีที่ผู้คนใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
  • ดูเหมือน Sam ไม่เคยเข้าไปใน โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ มาก่อน ถ้าเคยเข้าไป ก็คงไม่ได้ใส่ใจเลยว่ารอบตัวเกิดอะไรขึ้น
    ไม่เข้าใจว่าคนเราจะไปเห็นโรงงานแบบนั้นด้วยตาตัวเองแล้วพูดแบบสบาย ๆ ว่าจะสร้าง 36 แห่งได้อย่างไร การลงทุนสร้าง fab ใหม่ตอนนี้มีโอกาสสูงมากที่จะใช้เวลาคืนทุนเกิน 10 ปีไปไกล และการไล่ตามลูกค้าสัก 4 รายเพื่อ use case แคบ ๆ เพียงอย่างเดียวไม่สมเหตุสมผลเลยจากมุมมองของคนที่บริหารบริษัทแบบนี้

    • จากมุมมองของเขา มันสมเหตุสมผลนะ พวกคุณเป็นคนใส่เงินทุน ส่วนเขาได้ ทรัพยากรการประมวลผล เพิ่มขึ้น
      ถ้าไปไม่รอดจนคำสั่งซื้อหายไปล่ะ? นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของเขาไม่ใช่หรือ
    • Altman เพิ่งเขียนในบทความ “Intelligence Age” ว่า superintelligence อาจเหลืออีกแค่ไม่กี่พันวัน
      แน่นอนว่าเขาอาจผิด แต่ถ้ารับคำพูดนั้นอย่างจริงจัง ข้อสรุปว่าความต้องการชิปจะพุ่งกระฉูดก็เป็นเรื่องธรรมชาติ
    • ไม่แน่ใจว่าเคยมีช่วงไหนที่ Sam ดูไม่เหมือนนักต้มตุ๋นลื่นไหลมากกว่าจะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีหรือเปล่า แทบทุกอย่างที่อ่านเกี่ยวกับเขาตั้งแต่ไม่กี่ปีก่อน ทำให้เขาดูเหมือนพวกคุยโม้ที่ไม่รู้เรื่องแต่เข้ามาเพราะเห็นแก่เงิน
      ถ้าพูดเก่ง มีคอนเนกชัน และเจ้าเล่ห์ ก็หาเงินได้มากกว่าและง่ายกว่าการเป็นคนมีความสามารถและซื่อสัตย์มาก
    • พักเรื่องโรงงานไว้ก่อน ได้ยินมาว่า การขาดแคลนบุคลากร เป็นคอขวดมหาศาล โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ยิ่งเป็นเช่นนั้น
  • มีสามอย่างในวาทกรรม AI ตอนนี้ที่ชวนขัดใจ อย่างแรก การที่สาธารณะไปโฟกัสที่ AGI แทบจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจ ก่อนจะไปถึง AGI โมเดลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับสูงก็จะมาแย่งงานในวงกว้างแล้ว และวิศวกรรมซอฟต์แวร์กับวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้ว
    อย่างที่สอง คือความคิดที่ว่า AI ต้องทำงานทุกอย่างของตำแหน่งนั้นได้ก่อนจึงจะทดแทนตำแหน่งงานนั้นได้ ถ้าวิศวกรซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพขึ้น 50% แล้วบริษัทปลดคนออกครึ่งหนึ่งล่ะ? แค่นั้นก็สร้างแรงกระแทกทางเศรษฐกิจมหาศาลแล้ว และแม้ด้วยระดับแนวหน้าปัจจุบันก็ถือว่าเป็นไปได้พอสมควร
    อย่างที่สาม คือความคิดว่าคนที่ถูกปลดจะหางานใหม่กันได้หมดเพราะโอกาสที่ AI สร้างขึ้น อาจเป็นช่องว่างด้านความรู้ของผมก็ได้ แต่ผมไม่เห็นว่าโอกาสแบบไหนจะใหญ่พอชดเชยระดับการเพิ่มประสิทธิภาพที่เริ่มเห็นอยู่ตอนนี้ โครงสร้างประชากรแบบพีระมิดกลับหัวของโลกตะวันตกน่าจะช่วยรองรับได้บ้างก็จริง

    • “ถ้าวิศวกรซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพขึ้น 50% แล้วปลดออกครึ่งหนึ่งล่ะ?” เป็นข้อผิดพลาดจากการคิดว่ามี ปริมาณงานคงที่
      ต้องดูผลกระทบลำดับที่สองด้วย เมื่อเวลาที่ใช้ทำซ้ำวิธีที่รู้กันอยู่ลดลง ก็จะไปรับงานที่ทะเยอทะยานขึ้น และการแข่งขันระหว่างบริษัทที่ใช้คน+AI จะยกระดับมาตรฐานขึ้น ซอฟต์แวร์กัดกินตัวเองมาตลอด 60 ปี ทุกครั้งที่มีภาษาและเฟรมเวิร์กใหม่ ๆ ออกมา แต่การจ้างงานก็ยังแข็งแรงอยู่
    • คล้ายกับ โรโบแท็กซี่ หรือรถยนต์ไร้คนขับที่เคยบอกว่าจะพาเราไปไหนมาไหน และจะไม่พูดถึงสกุลเงินที่ไม่ใช่เงินตราตามกฎหมายที่ทุกวันนี้ใคร ๆ ก็ใช้ซื้อของได้ง่าย ๆ ก็คงไม่ได้
    • AI ที่ไม่ใช่แบบอเนกประสงค์จะไม่ก่อให้เกิด การว่างงานครั้งใหญ่ เช่นเดียวกับเทคโนโลยีเพิ่มผลิตภาพก่อนหน้านี้ ตราบใดที่มนุษย์ยังสร้างผลผลิตที่มีคุณค่าซึ่งเครื่องจักรทำไม่ได้ เศรษฐกิจที่มีผลผลิตสูงขึ้นก็จะหาวิธีจ้างมนุษย์ได้
      บางคนอาจไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพด้วยซ้ำ หากเครื่องมือ AI ลดต้นทุนการผลิตลง ความต้องการสิ่งที่พวกเขานำเสนออาจเพิ่มขึ้น และสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ก็มีความเป็นไปได้เช่นนั้น
      คนอื่น ๆ อาจย้ายไปสู่งานที่เกิดจากเทคโนโลยีใหม่ หรืออาชีพที่ตอนนี้ดูน่าขันเกินกว่าจะจ่ายเงินให้คนจำนวนมากทำ นี่เป็นแนวโน้มที่สอดคล้องกันมาตลอดในประวัติศาสตร์ หากการเปลี่ยนผ่านเกิดเร็วก็อาจมีความปั่นป่วนชั่วคราว แต่สุดท้ายจะเข้าที่
      สิ่งเดียวที่จะทำลายพลวัตนี้และทำให้เกิดความเป็นไปได้ของการว่างงานเชิงโครงสร้างถาวร คือ AGI ที่เหนือกว่าความสามารถมนุษย์ในงานที่มีประโยชน์ทุกอย่างเท่านั้น
    • ถ้า AI ทำงานของผมได้ ทำไมนายจ้างต้องไล่ผมออกด้วย? ถ้าเขาได้ ผลิตภาพ 200% จากผมด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มแค่ค่าไลเซนส์ที่นั่ง AI เขาน่าจะชอบเสียอีกไม่ใช่หรือ
      การคาดการณ์เรื่องการสูญเสียงานจำนวนมากตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ไม่พูดออกมาว่าเราไปถึง “ปริมาณงานสูงสุด” แล้ว การที่ผลิตภาพเพิ่มขึ้นแล้วงานต้องลดลงนั้นจริงเฉพาะเมื่อไม่มีอะไรให้ทำเพิ่มเท่านั้น แต่แทบไม่มีใครดูเหมือนจะพยายามพูด พิสูจน์ได้จริง ๆ หรือแม้แต่ตระหนักว่า ต้องพิสูจน์ก่อนว่าไม่มีอะไรให้ทำเพิ่มแล้ว
      ในประวัติศาสตร์ มนุษย์คาดการณ์ประเภทและขนาดของงานในอนาคตได้แย่มาก แต่กลับเก่งอย่างน่าทึ่งในการประดิษฐ์งานใหม่ ๆ ให้ตัวเองยุ่งอยู่เสมอ
    • ตอนที่ไฟฟ้าถูกลง เราใช้ไฟฟ้า มากขึ้น
      ลองคิดดูว่ารอบตัวเรามีซอฟต์แวร์ห่วย ๆ มากแค่ไหน ภรรยาผมใช้แอปเพื่อนัดตรวจที่แพทย์ แต่ใช้ไม่ได้เลย เจ้าหน้าที่ก็รู้ว่าแอปนั้นใช้ไม่ได้ แต่ก็ยังแนะนำให้ใช้แอปอยู่ดี
      เราถูกล้อมรอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ไม่ดี และถ้าทำให้ถูกลงได้ งานให้ทำก็มีมากมาย ตอนนี้มีแต่บริษัทที่ร่ำรวยเท่านั้นที่สร้างซอฟต์แวร์ดี ๆ ได้
  • น่าขันที่พื้นเพของ Sam Altman คือ YC นี่เป็นด้านตรงข้ามของ วิธีคิดแบบสตาร์ทอัพ เลย
    แทนที่จะทำลายตลาดอย่างรวดเร็วในขนาดเล็ก ดูเหมือนเขาต้องการการลงทุนล่วงหน้ามหาศาลโดยมีเพียงความคิดคลุมเครือว่าเทคโนโลยีจะถูกนำไปใช้ที่ไหน

    • “การลงทุนล่วงหน้ามหาศาลและความคิดคลุมเครือเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยี” ฟังดูเหมือนวิธีคิดของสตาร์ทอัพที่ได้รับเงินลงทุนจาก VC แบบตรงตัวเลย
    • คงรู้อยู่แล้วว่าการสร้างโมเดลบางส่วนในอนาคตต้องใช้ 100 ล้านดอลลาร์ หรืออาจถึง 1 พันล้านดอลลาร์ นั่นเป็นแค่ต้นทุนคอมพิวต์สำหรับสร้างโมเดลเดียวเท่านั้น
      Product-market fit แทบจะได้รับการยืนยันแล้ว และโครงสร้างต้นทุนก็พอเข้าใจคร่าว ๆ ดังนั้นเหตุผลที่เขาต้องการเงินจึงค่อนข้างเรียบง่าย
      แต่ก็ยังเป็นการเดิมพัน เพราะถ้ามีใครใช้เทคนิคใหม่แล้วนำโมเดลราคา 10 ล้านดอลลาร์ออกมา โครงสร้างต้นทุนของ OpenAI ก็จะกลายเป็นปัญหา ถ้าเกิดแบบนั้น ผมคิดว่านักวิทยาศาสตร์คงปรับตัวได้ค่อนข้างเร็ว
    • ประโยคที่สองอธิบายสตาร์ทอัพจำนวนมากได้เลย
  • ดีเลย ยิ่งอ่านเกี่ยวกับ TSMC ก็ยิ่งชอบ

    • ผมมองว่าวัฒนธรรมไต้หวันและวัฒนธรรมของ TSMC มักค่อนข้างสงวนท่าทีมาก ดังนั้นถ้ามีคำอย่าง “podcasting bro” หลุดออกมา ความหมายจริงน่าจะใกล้เคียงกับ “ไอ้พวกนักต้มตุ๋นเวร” มากกว่า
    • ในบรรดาผู้เล่นท่ามกลางกระแสคลั่งไคล้ตอนนี้ นี่น่าจะเป็นการประเมินแผนของ Sam ที่มีสติที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็น
      ถ้าบ้านไพ่หลังนี้พังลงมา มันจะใหญ่กว่าฟองสบู่ใด ๆ ที่เราเคยเห็นมาก ไม่ว่าจะเป็นความร้อนแรงเกินจริงหรือการฉ้อโกงก็ตาม
      การสูญเปล่าของทรัพยากรและสมาธิมีมากเกินไป และแม้แต่นักลงทุน VC ที่เหลือรอดหลังความคลั่งไคล้คริปโตก็ยากจะมองอย่างจริงจังได้อีก
    • TSMC แทบจะเป็น Spacing Guild ดังนั้นไม่มีใครกล้าแตะต้องสุ่มสี่สุ่มห้า
    • ชาวรัสเซียก็เคยหัวเราะเยาะ Musk ก่อนที่เขาจะเริ่ม SpaceX
  • โมเดลธุรกิจปัจจุบันของ OpenAI ไม่ได้ทำให้มั่นใจนัก รายได้ต่อปีประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ แต่ถูกบดบังโดยค่าใช้จ่ายต่อปี 7 พันล้านดอลลาร์ และดูเหมือนโครงสร้างที่สัญญา “แยมของวันพรุ่งนี้”
    กล่าวคือ ขาดทุน 4 พันล้านดอลลาร์ต่อปี หรือขาดทุนวันละ 10 ล้านดอลลาร์ IPO ส่วนใหญ่ก็เดินด้วยทฤษฎีคนโง่กว่าเหมือน Bitcoin คือส่งต่อราคาที่ปั่นขึ้นไปให้คนโง่กว่าคนถัดไป จนสุดท้ายเหมือน Twitter ที่คนปลายทางบางคนไม่รู้ว่าจะเอาเงินนั้นกลับคืนมาอย่างไร
    ผมไม่รู้ว่า OpenAI จะทนขาดทุนวันละ 10 ล้านดอลลาร์ได้อีกกี่วัน แต่ในสภาพแวดล้อมมหภาคปัจจุบัน แนวโน้มดูไม่ดีนัก

    • ต้นทุนส่วนใหญ่น่าจะมาจากการเทรนและ การให้บริการระดับฟรี ทั้งสองอย่างปิดได้ทุกเมื่อ แล้วกำไรอาจดีขึ้นมหาศาล
      ดูเหมือนคนจะไม่ค่อยเข้าใจสเกลของการไปถึงรายได้ประจำต่อปี 3 พันล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึง 2 ปี มีความร้อนแรงเกินจริงด้าน AI ไหม? แน่นอน มี นี่เป็นฟองสบู่แบบคริปโตที่ทุกคนขายเรื่องไร้สาระหรือเปล่า? ไม่ใช่เลย
    • Amazon ก็ไม่มีกำไรอยู่หลายปี แต่ตอนนี้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก เหตุผลคือมันเติบโตต่อเนื่อง
      OpenAI ก็ “ยั่งยืน” ได้ถ้าเติบโตต่อเนื่องแบบนั้น ตั้งแต่ฤดูร้อนปี 2023 ถึงฤดูร้อนปี 2024 รายได้เพิ่มขึ้น 6 เท่าเป็น 3.4 พันล้านดอลลาร์ และถ้าปีหน้าเพิ่ม 4 เท่า ปีถัดไปเพิ่ม 3 เท่า ก็จะมีรายได้ 4 หมื่นล้านดอลลาร์
    • สงสัยว่าตัวเลข ARR 3 พันล้านดอลลาร์ มาจากไหน อยากรู้แหล่งที่มา
  • เขาอาจเป็นฝ่ายหัวเราะทีหลังก็ได้ การเดินทางไปทั่วโลกแล้วขู่ว่าจะสร้างแฟ็บใน UAE และไต้หวัน อาจเป็น กลอุบายทางการทูต เพื่อขยับกลุ่มสายแข็งในสหรัฐฯ ก็ได้
    ที่จริง ClopenAI ได้จ้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ CHIPS Act ไปแล้ว
    “เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของความพยายาม OpenAI ได้ดึง Chris Lehane อดีตทนายความทำเนียบขาวสมัย Clinton มาเป็นรองประธานฝ่ายนโยบายระดับโลก และยังดึงอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ 2 คนที่เคยดูแล CHIPS Act ซึ่งเป็นกฎหมายสองพรรคเพื่อเพิ่มการผลิตชิปภายในประเทศมาร่วมงานด้วย หนึ่งในนั้นจะดูแลโครงการโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายในอนาคต”
    การพูดว่า “ถ้าไม่ให้เงิน CHIPS Act ก็จะไปสร้างโรงงานในต่างประเทศ” เป็นแผนที่ยอดเยี่ยม

    • การบอกว่า “สร้างแฟ็บ” เป็นมุมมองที่ผิดมาก
      ถ้าการสร้างแฟ็บมาแข่งกับ TSMC ง่ายขนาดนั้น Intel ก็คงทำไปแล้ว และจีนก็คงทำไปแล้ว ฮาร์ดแวร์ ยากกว่าซอฟต์แวร์มาก
    • ใน CHIPS Act มีบทบัญญัติที่ช่วยสนับสนุนเงินทุนสำหรับแฟ็บของประเทศพันธมิตร
      ดังนั้น Biden กับ Modi จึงประกาศแฟ็บสำหรับระบบป้องกันประเทศของสหรัฐฯ–อินเดียโดยเฉพาะในการประชุมสุดยอด QUAD [0], กำหนดให้ UAE เป็น “Major Defence Partner” ร่วมกับอินเดีย [1] และในนั้นยังรวมเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย
      ส่วนใหญ่ของ CHIPS และ IRA ถูกจัดสรรไว้เพื่ออุดหนุนระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของพันธมิตรระหว่างประเทศ เพื่อไม่ให้เอนเอียงไปทางจีน [2]
      [0] - https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-23/biden-mod...
      [1] - https://www.reuters.com/world/us/harris-plans-raise-gaza-cea...
      [2] - https://cset.georgetown.edu/publication/agile-alliances/
  • ทั้งที่มีโจทย์ที่เป็นรูปธรรมมากและส่งผลกระทบสูงที่สามารถจัดการได้จริง แต่ก็น่าทึ่งจริง ๆ ที่เงินและทุนทางการเมืองจำนวนมากขนาดนี้ถูกใช้ไปกับ ผลิตภัณฑ์ไอหมอก

    • ถ้าแยกสองอย่างนี้ล่วงหน้าได้อย่างน่าเชื่อถือ ก็หาเงินได้เยอะ
    • ทุนไม่ได้ถูกใช้เพื่อมอบพลังให้คนทั่ว ๆ ไป แต่ใช้เพื่อให้ได้ อำนาจ มากขึ้น นี่คือความจริงของโลกที่เราอยู่
    • AI ถูกนำไปใช้กับโจทย์สารพัดที่ “เป็นรูปธรรมมาก” และ “ส่งผลกระทบสูง” มาแล้วตลอด 10 ปีที่ผ่านมา
    • ลองจินตนาการดูว่าเงิน 7 ล้านล้านดอลลาร์จะเลี้ยงอาหารคนทุกคนในสหรัฐฯ ได้มากแค่ไหน บางทีอาจจัดหาหลังคาให้ได้ระดับหนึ่งด้วย