Tech in Africa

บทนำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของแอฟริกาโดยรวม

1. ประชากรศาสตร์

2. ตลาดหลัก

3. ผู้ทรงอิทธิพลที่กำหนดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

4. หน่วยงานกำกับดูแลและคู่มือการเล่นเกมด้านเทคโนโลยี

5. จะขยายตัวอย่างไร

6. การไหลเข้าของเงินทุนจากจีนและสหรัฐฯ

7. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ

8. โอกาสที่จะมาถึงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

[ Demographics ]

• มีขนาดใหญ่เท่ากับจีน สหรัฐฯ อินเดีย และยุโรปรวมกัน

• เป็นดินแดนที่มีประชากร 1.2 พันล้านคน ใช้ภาษามากกว่า 2,000 ภาษา

• มีกลุ่มชนพื้นเมือง 3,000 กลุ่ม ครอบคลุม 54 ประเทศ

การเติบโตของประชากร

• ในอีก 30 ปีข้างหน้า ประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแตะ 2.4 พันล้านคน

• ปัจจุบันคิดเป็น 16% ของประชากรโลก แต่ภายในปี 2050 จะเพิ่มเป็น 25%

• ครึ่งหนึ่งของ 2.4 พันล้านคนจะอาศัยอยู่ในไนจีเรีย (410 ล้าน), เอธิโอเปีย (190 ล้าน), อียิปต์ (150 ล้าน), สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (190 ล้าน), และแทนซาเนีย (130 ล้าน)

• ไนจีเรียและอียิปต์เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเกิดใหม่

คนรุ่นใหม่และการขยายตัวของเมือง

• การที่ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหมายความว่าอายุเฉลี่ยของพลเมืองจะลดลง

• การเติบโตของแอฟริกาหมายความว่าเป็นทวีปของคนหนุ่มสาว

• ครึ่งหนึ่งของประชากร 2.4 พันล้านคนมีอายุต่ำกว่า 25 ปี

• หากมองไปอีก 50 ปี จะมีระดับเทียบเท่ากับทุกประเทศใน G20 รวมกัน

• สิ่งนี้สำคัญในช่วงเวลาที่หลายประเทศพัฒนาแล้วมีการเติบโตของประชากรชะงักงัน

• แอฟริกามีแหล่งกำลังแรงงานที่ใหญ่ที่สุดให้ค้นหา

• หนึ่งในโอกาสที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทเทคโนโลยีคือการทำให้เยาวชนแอฟริกันได้รับทักษะและการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการแรงงานในอนาคต

• คนรุ่นใหม่นี้จะกระจุกตัวอยู่ในเมืองเป็นหลัก และจะสร้างมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีกำลังซื้อสูงพอสมควร

• 80% ของการเติบโตของประชากรจะกระจุกตัวในเมือง และจะก่อให้เกิดมหานครที่ใหญ่ที่สุดของโลก

• ภายในปี 2050 เมืองที่ใหญ่ที่สุด 10 แห่งจาก 50 อันดับแรกจะอยู่ในแอฟริกา

• ภายใน 10 ปีข้างหน้า ยอดการใช้จ่ายรวมของ 18 เมืองใหญ่ที่สุดของแอฟริกาจะอยู่ที่ประมาณ $1.3t (1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ, 1,470 ล้านล้านวอน)

→ มีขนาดเชิงพาณิชย์มากพอที่จะสนับสนุนและเติมพลังให้กับกิจการใหม่ ๆ

• จำนวนเมืองในแอฟริกาที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน มีมากกว่าสหรัฐฯ แล้ว

→ ณ ปี 2015 มี 3 เมืองที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน, 5 เมืองมากกว่า 5 ล้านคน, และ 54 เมืองมากกว่า 1 ล้านคน

→ สหรัฐฯ มีเมืองที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน 10 เมือง (นิวยอร์ก 8 ล้าน, LA 4 ล้าน, ชิคาโก, ฮิวสตัน, ฟีนิกซ์, ฟิลาเดลเฟีย, ซานอันโตนิโอ, ซานดิเอโก, ดัลลัส, ซานโฮเซ)

การเติบโตของชนชั้นกลาง

• ชนชั้นกลางจะมีจำนวนถึง 580 ล้านคนภายในปี 2030 และชนชั้นสูงจะมีจำนวนถึง 116 ล้านคน

→ รวมกันแล้วมากกว่าสองเท่าของประชากรสหรัฐฯ ในปัจจุบัน

→ ขนาดของชนชั้นกลางระดับบนมีมหาศาล แต่กำลังซื้อไม่ได้เท่ากัน

• โครงสร้างของชนชั้นกลางในแต่ละประเทศไม่เหมือนกับประเทศอื่น ๆ

→ รายได้ครัวเรือนมัธยฐานของสหรัฐฯ อยู่ที่ $74000 หรือประมาณ $200 ต่อวัน

→ ตามรายงานชนชั้นกลางของแอฟริกา กำหนดเส้นล่างไว้ที่ $2 ต่อวัน

→ รายงานเดียวกันยังระบุว่าหากจะอยู่ในชนชั้นสูงของแอฟริกา ต้องมีรายได้เกิน $20 ต่อวัน

• การใช้จ่ายของผู้บริโภคในแอฟริกาจะเพิ่มเป็น $2.1t (2,380 ล้านล้านวอน) ภายในปี 2025 และ $2.5t (2,830 ล้านล้านวอน) ภายในปี 2030

• การใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ เกิน $12t แล้ว และอินเดียกำลังเข้าใกล้ $1t

การเพิ่มขึ้นของ Connectivity

• แอฟริกายังตามหลังในด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือ

• ปัจจุบันมีเพียง 22% ของชาวแอฟริกันที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

→ ยุโรป 80%, รัสเซีย/เอเชียกลาง 68%, ทวีปอเมริกา 66%, เอเชียแปซิฟิก 44%

• สัดส่วนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือก็ยังต่ำ

→ ในประเทศแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa, SSA) มีเพียง 45% (470 ล้านคน) ที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์

• ถึงอย่างนั้นก็เติบโตมากแล้ว เพราะในปี 2005 มีชาวแอฟริกันเพียง 2% ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

[ Key Markets ]

• VC ไม่ได้ลงทุนใน “แอฟริกา” แต่สนับสนุนบริษัทในประเทศและตลาดที่เฉพาะเจาะจง

• ตามรายงานปี 2020 ของ Partech

→ 26 ประเทศในแอฟริกาได้รับเงินทุน VC รวม 1.4 ล้านล้านดอลลาร์

→ คิดเป็นเพียง 0.5% ของเงินทุน VC ทั้งหมด 300 ล้านล้านดอลลาร์

→ แต่เมื่อ 10 ปีก่อน แอฟริกายังแทบไม่มีระบบนิเวศสตาร์ตอัป/VC เลย

→ ตั้งแต่ปี 2015 เงินทุน VC เติบโต 40% ต่อปี

→ 80% ของเม็ดเงินลงทุนไหลไป 4 ประเทศ: ไนจีเรีย, เคนยา, อียิปต์, แอฟริกาใต้

• ไนจีเรีย

→ ตลาดแบบประเทศเดียวที่ดีที่สุด

→ ประชากร 200 ล้านคน บุคลากรเทคโนโลยีแข็งแกร่ง เครือข่ายแองเจิลแน่นหนา

→ มีบริษัทฟินเทคที่ยอดเยี่ยมอย่าง Flutterwave และ Interswitch

→ อย่างที่เห็นจากสองบริษัทนี้ เป็นที่รู้จักในฐานะตลาดที่เติบโตต่อเนื่องในด้านฟินเทค

• เคนยา

→ ประชากร 50 ล้านคน

→ เป็นฮับของ agtech: 79% ของเงินลงทุนในภาคนี้ไปอยู่กับสตาร์ตอัปเคนยา

→ Gro Intelligence ระดมทุนได้ $85m ในปี 2020

→ ฟินเทคก็มีรากฐานลึกเช่นกัน: M-Pesa ของ Safaricom

• อียิปต์

→ ตลาดที่เติบโตเร็วที่สุด

→ Sequoia ก็เริ่มขยับแล้ว โดยลงทุน $5m ในธนาคารใหม่ Telda

→ เสน่ห์ของอียิปต์คือเครือข่ายผู้ก่อตั้งและผู้ปฏิบัติการที่มีทักษะสูง

→ Careem ที่ขายให้ Uber และ Fawry ที่ IPO ได้สร้างชนชั้นใหม่ที่สามารถสร้างและลงทุนในสตาร์ตอัปใหม่ได้

→ ฟินเทค รวมถึงโลจิสติกส์ โมบิลิตี และ EdTech

• สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

→ เป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในรายการเมื่อวัดตาม GDP ต่อหัว

→ เป็นศูนย์กลางของภาคการเงิน

→ ยังเป็นบ้านของยักษ์ใหญ่ด้านสื่ออย่าง Naspers (Prosus: Tencent, Udemy, Stackoverflow.. )

• มีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเงินลงทุนที่ประเทศใช้ภาษาอังกฤษได้รับกับประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส

→ ณ ปี 2019 มีเงินลงทุนเพียงราว $54m ไปยังประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส

→ คนที่มองการณ์ไกลจะเห็นโอกาสตรงนี้: แอฟริกาภาษาฝรั่งเศสเป็นบ้านของประชากร 430 ล้านคน และจะคิดเป็น 62.5% ของการเติบโตของแอฟริกาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

• แม้แต่ไนจีเรียที่ใหญ่และมีพลวัตมากขนาดนี้ ก็ยังได้รับเงินลงทุนเพียง $307m

→ ยังน้อยกว่ารอบ Series C ของ Hopin และ Series F ของ GoPuff เสียอีก

[ Key Players ]

• Accelerators : Y-Combinator, 500 Startups, Techstars, Founders Factory, Catalyst Fund, Google Startups Accelarator for Africa

• Corporates : MTN Group, Airtel Africa, Safaricom, Vodacom, Orage Group, Naspers

• สตาร์ตอัปและ Exit ที่น่าจับตา

→ Jumia : เข้าจดทะเบียนใน NYSE เดือน 2019/4 เป็นบริษัทแอฟริกาแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระดับโลก

→ Fawry : เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อียิปต์เดือน 2019/8 ด้วยมูลค่าตลาด $1B (1.1 ล้านล้านวอน)

→ Stripe (US) เข้าซื้อ Paystack ในราคา $200m

→ WorldRemit (UK) เข้าซื้อ SendWave ในราคา $500m

→ สตาร์ตอัปเด่น: Flutterwave (ระดมทุนที่มูลค่า $1b), Chipper Cash ($100m funding), OPay, Andela, TymeBank..

• ฮับและเครือข่าย

→ Co-Creation Hub(CCHub) ของไนจีเรีย: ก่อตั้งในปี 2011 สตาร์ตอัปจำนวนมากของไนจีเรียเริ่มต้นจากที่นี่

→ AfriLabs : มีฮับ 240 แห่งใน 48 ประเทศทั่วแอฟริกา

→ Harambean Network : คล้าย membership club แต่มีผู้ก่อตั้งจำนวนมากอยู่ในเครือข่าย และให้กำเนิดยูนิคอร์นอย่าง Andelar, Flutterwave

→ บริษัทระดับโลกอย่าง Endeavor มีสมาชิกในแอฟริกา 80 ราย

• Venture Capital : Partech, Novastar Ventures, Knife Capital, ..

[ Misconceptions ]

ความเข้าใจผิด 1: Africa is a unified market

→ แอฟริกาไม่ใช่ตลาดแบบรวมศูนย์ เป็นเพียงภูมิภาคเท่านั้น บริษัทต่าง ๆ ไม่ได้ครอบคลุมทั้งแอฟริกา

ความเข้าใจผิด 2: All the startups are “X for Africa”

→ แอฟริกามีระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์ การเอาสิ่งจากที่อื่นมาวางตรง ๆ ใช้ไม่ได้ผลเสมอไป

ความเข้าใจผิด 3: You can use the same multiples to value African startups

→ การประเมินมูลค่าแตกต่างจากภูมิภาคอื่นอย่างมาก ระดับรายได้ต่างกันโดยสิ้นเชิง

(เมื่อเปรียบเทียบไนจีเรียกับบราซิล ซึ่งมีประชากรใกล้เคียงกันราว 200 ล้านคน บราซิลมีประชากรที่ใช้จ่ายมากกว่า $10 ต่อวันมากกว่าถึง 34 เท่า)

→ ดังนั้นการคำนวณบนพื้นฐาน LTV, CAC ฯลฯ จึงไม่ตรงเลย

[ สาขาที่มีโอกาส ]

• การศึกษา

• Informal Sector : small to medium enterprises (SME)

• การดูแลสุขภาพ

• Financial Services and Identity