สเปกตรัม AI 5 ระดับ
- ระดับ 1: บริษัทที่เสริมศักยภาพด้วย AI - การใช้งาน AI ขั้นพื้นฐานเพื่อปรับปรุงกระบวนการเดิม
- ระดับ 2: การขยายผลิตภัณฑ์ด้วย AI - บริษัทที่มีตำแหน่งในตลาดมั่นคงอยู่แล้ว ใช้ AI เพื่อครองตลาดข้างเคียง
- ระดับ 3: บริษัทที่ AI ทำให้เป็นไปได้ - เรียนรู้จากข้อมูลผ่านอัลกอริทึมแกนกลาง และสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
- ระดับ 4: บริษัทที่ตัวผลิตภัณฑ์คือ AI - บริษัทที่ใช้ AI เป็นแกนหลักในการแก้ปัญหาใหญ่
- ระดับ 5: บริษัทที่ให้ AI มาก่อน - การสร้างบริษัทและผลิตภัณฑ์แบบใหม่ที่เป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มี AI
AI ในตลาดแนวนอน
- แม้แต่ในตลาดแนวนอนขนาดใหญ่อย่างการขาย การตลาด การพัฒนาซอฟต์แวร์ การปฏิบัติการลูกค้า และงานครีเอทีฟ ก็จะมีบริษัทแพลตฟอร์ม AI หน้าใหม่เกิดขึ้น
- ปัญหาคือมีบริษัทยักษ์ใหญ่เดิมอยู่แล้ว แต่เพราะขอบเขตของแต่ละสาขากว้างมาก สตาร์ทอัพจึงยังมีโอกาสประสบความสำเร็จในตลาดเฉพาะทางท่ามกลางการแข่งขันกับรายใหญ่เดิม
- จะมีผลตอบแทนสำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีที่มีอินไซต์เฉพาะของตลาดเฉพาะทาง และใช้มันเพื่อมอบบริการที่ดีกว่าให้กับตลาดนั้น
มองดู AI Leapfrogging (การก้าวข้าม)
- มีอุตสาหกรรมบางส่วนที่อาจเกิด AI leapfrogging ขึ้นระหว่างการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี กล่าวคือการข้ามหนึ่งขั้นในห่วงโซ่นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
- อุตสาหกรรมเหล่านี้ในอดีตไม่ได้ถูกดิจิทัลไลซ์ และไม่มีผู้เล่นคลาวด์รายใหญ่ที่ครองตลาดอยู่
- ตัวอย่างเช่น ตลาดบริการกฎหมายในสหรัฐฯ มีมูลค่า 3.73 แสนล้านดอลลาร์ และตลาดการผลิตในสหรัฐฯ มีมูลค่า 7.2 ล้านล้านดอลลาร์
- จะเกิดขึ้นสองเรื่อง
- ประการแรก AI สามารถช่วยเอาชนะแรงเสียดทานด้านการขายภายในองค์กรและการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ ด้วยการมอบประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
- ประการที่สอง ธุรกิจใหม่ที่โฟกัสเชิง vertical มากขึ้นก็จะเกิดขึ้นด้วย โดยใช้ผลิตภัณฑ์ AI เป็นลิ่มเพื่อดิจิทัลไลซ์และปฏิรูปอุตสาหกรรมในหลายส่วน
- นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิด network effects ที่แข็งแกร่งกับบริษัทผู้นำด้าน AI จำนวนมาก
- โดยเฉพาะในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานถี่และมี embedded software ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดควบคุมสำคัญใน value chain
ชั้นผู้บริโภคของ AI
- มีความเป็นไปได้ที่บริษัทผู้บริโภคแบบใหม่จะถือกำเนิดขึ้นผ่าน AI
- สิ่งนี้คล้ายอย่างมากกับการระเบิดของแอปผู้บริโภคที่เริ่มจาก iPhone
- แอปขนาดใหญ่แบบ mobile-native เกิดขึ้นในช่วงยุคทองของการพัฒนาแอปซึ่งเริ่มประมาณ 1 ปีครึ่งหลังการเปิดตัว iPhone และต่อเนื่องราว 5 ปี
- ในช่วงนั้นมี WhatsApp, Uber, Pinterest, Instagram, Snap และ DoorDash เกิดขึ้น
- AI ก็เช่นกัน
- โดยทั่วไปเมื่อเทคโนโลยีใหม่เปิดตัวไปได้ราว 1 ปี ผู้ก่อตั้งและนักพัฒนาจึงจะเริ่มเข้าใจศักยภาพของผลิตภัณฑ์และการออกแบบนั้นอย่างแท้จริง
- ตอนนี้ชั้นแอปพลิเคชันผู้บริโภคของ AI กำลังพัฒนาอยู่แล้ว แต่คาดว่าเมื่อมีบริษัท AI-first ระดับ 5 ที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเกิดขึ้น ระบบนิเวศนี้จะเริ่มคึกคักอย่างเต็มตัว
- ภายใน 2 ปีข้างหน้า จะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันนับหมื่นรายการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย และบางส่วนอาจเป็นสิ่งที่เรายังจินตนาการไม่ออกในตอนนี้
- คาดว่าจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันผู้บริโภคหลากหลายประเภทโดยใช้เทคโนโลยี AI
- ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
- สิ่งสำคัญเป็นพิเศษคือการเข้าใจ network effects ที่เคยสร้างความสามารถในการป้องกันทางธุรกิจระยะยาวในยุคเทคโนโลยีก่อนหน้า
มุมมองของเรา (NfX, VC ที่เชี่ยวชาญการลงทุนระดับ Seed) ต่อ “บริษัท AI”
- คาดว่าทุกบริษัทจะนำเทคโนโลยี AI ไปใช้
- ไม่ได้สนใจ AI เพื่อ AI
- จะไม่มองข้ามความจริงที่ว่า hype อาจทำให้มูลค่าบริษัทพุ่งสูงเกินจริง หรือหลักการทางธุรกิจและ network effects ที่แท้จริงอาจเป็นตัวตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของบริษัทในภายหลัง
- ทุกครั้งที่เราเห็นบริษัทที่มีองค์ประกอบ AI สำคัญ เราจะตั้งคำถามดังต่อไปนี้
- ทีมงานรวดเร็วและยอดเยี่ยมหรือไม่? เราต้องการทีมที่เคลื่อนที่เร็ว มีทักษะเชิงเทคนิค และเหนือสิ่งอื่นใดคือมีอินไซต์ตลาดที่แตกต่าง ด้วยความเร็วของอุตสาหกรรมนี้ ความเร็วเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
- คูเศรษฐกิจแข็งแรงแค่ไหน? ผลิตภัณฑ์ AI จำนวนมากกำลังกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เราอยากเห็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถดึงดูดลูกค้าที่มี willingness to pay สูงในตลาดขนาดใหญ่ได้
- โอกาสทางตลาดระยะแรกชัดเจนแค่ไหน? รายได้ระยะแรกส่วนใหญ่จากการเติบโตแบบระเบิดของ generative AI จะตกเป็นของบริษัทเดิม สำหรับตอนนี้ สตาร์ทอัพต้องมองหานวัตกรรมแบบ orthogonal เราอยากเห็นบริษัทที่ตลาดแรกเริ่มน่าสนใจ มีกิจกรรมจากผู้เล่นเดิมจำกัด และวงจรการขายไม่ซับซ้อน ต้องนำไปใช้ได้เร็วและแสดงคุณค่าให้ลูกค้าเห็นได้อย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการป้องกันระยะยาวคืออะไร? คุณมีข้อมูลเฉพาะหรือไม่ และได้คิดหรือยังว่าจะใส่ network effects เข้าไปในผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วันแรกอย่างไร ผู้เล่นเดิมอยู่ตรงไหนในสนามนี้ และพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าหรือแย่กว่าในการคว้าโอกาสนี้?
- การประเมินมูลค่าที่ยุติธรรม: เมื่อดู valuation เราจะถามว่านี่คือมูลค่าที่สะท้อนธุรกิจในระยะยาวได้จริงหรือไม่ โดยไม่ขึ้นกับ hype ของ generative AI
- ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนเกม: เป็นเพียง AI เพื่อ AI หรือมีผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนเกมจริง?
วงการ AI ใต้ดินกำลังเติบโตเต็มที่
- เมื่อปีที่แล้ว แทบไม่มีใครเคยได้ยินคำว่า generative AI แต่ตอนนี้วงการ AI ใต้ดินได้ก่อตัวขึ้นแล้ว
- ผ่านมา 1 ปี แม้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่การเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้นแล้ว
- เทคโนโลยีจะดีขึ้น 100 เท่า และเร็วขึ้น 100 เท่า
- ตอนนี้คือ ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ก่อตั้งตัวจริงจังต้องกระโดดเข้ามา และเป็นช่วงที่ ไอเดีย generative AI ขนาดใหญ่และยั่งยืนกำลังเริ่มเข้าสู่สนามนี้
ยังไม่มีความคิดเห็น