AMD แซง Intel เป็นครั้งแรกในรายได้ดาต้าเซ็นเตอร์

 (tomshardware.com)
1 คะแนน โดย GN⁺ 2024-11-06 | 1 ความคิดเห็น | แชร์ทาง WhatsApp
  • Intel ที่ครองตลาดเซิร์ฟเวอร์ CPU มานานกว่า 20 ปี ตามหลัง AMD เป็นครั้งแรก ในรายได้ดาต้าเซ็นเตอร์ไตรมาส 3 ปี 2024
  • รายได้ดาต้าเซ็นเตอร์ของ AMD อยู่ที่ 3.549 พันล้านดอลลาร์ ส่วนรายได้ของกลุ่ม Data Center & AI ของ Intel อยู่ที่ 3.3 พันล้านดอลลาร์ โดย Intel ลดลงจากระดับ 5~6 พันล้านดอลลาร์ต่อไตรมาสเมื่อสองปีก่อน
  • เมื่อ EPYC ของ AMD มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ Xeon ของ Intel ทำให้ Intel ต้องขายชิปเซิร์ฟเวอร์แบบลดราคา และทั้งรายได้กับอัตรากำไรก็ลดลง
  • Xeon 6980P ‘Granite Rapids’ แบบ 128 คอร์ของ Intel มีราคา 17,800 ดอลลาร์ เป็น CPU มาตรฐานที่แพงที่สุดของ Intel และหากอุปสงค์กับอุปทานลงตัว ก็ยังมีโอกาสที่รายได้ของ Intel จะฟื้นตัว
  • แยกจากการแข่งขันด้านรายได้ CPU แล้ว Nvidia ยังนำห่างมากในขนาดธุรกิจฮาร์ดแวร์ดาต้าเซ็นเตอร์ โดยในไตรมาส 2 ของปีงบการเงิน 2025 บริษัทขาย compute GPU ได้ 22.604 พันล้านดอลลาร์ และผลิตภัณฑ์เครือข่ายได้ 3.668 พันล้านดอลลาร์

AMD แซงรายได้ดาต้าเซ็นเตอร์ของ Intel เป็นครั้งแรก

  • Intel เป็นผู้นำที่ชัดเจนในตลาด ดาต้าเซ็นเตอร์ CPU มานานกว่า 20 ปี
  • Xeon ของ Intel ถูกใช้ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ และเมื่อ 7~8 ปีก่อน โปรเซสเซอร์ของ AMD ยังมีส่วนแบ่งตลาดเพียงเลขหลักเดียว
  • แม้ Xeon CPU จะยังคงขับเคลื่อนเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ แต่ในระบบระดับราคาสูงที่สุด แนวโน้มการใช้โปรเซสเซอร์ EPYC ของ AMD เพิ่มขึ้น
  • ผลคือรายได้ของหน่วยธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ของ AMD แซงรายได้ของหน่วยธุรกิจ Data Center & AI ของ Intel โดย SemiAnalysis เป็นผู้สังเกตเห็นแนวโน้มนี้

ช่องว่างรายได้ในไตรมาส 3 ปี 2024

  • รายได้ของธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ AMD แตะ 3.549 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาส 3 ปี 2024
  • รายได้ของกลุ่ม Data Center & AI ของ Intel ในไตรมาสเดียวกันอยู่ที่ 3.3 พันล้านดอลลาร์
  • เพียงสองปีก่อน กลุ่ม Intel DCAI ยังทำรายได้ 5~6 พันล้านดอลลาร์ ต่อไตรมาส
  • เมื่อโปรเซสเซอร์ AMD EPYC ได้เปรียบในการแข่งขันเหนือ Intel Xeon CPU ทำให้ Intel ต้องขายชิปเซิร์ฟเวอร์ด้วยส่วนลดค่อนข้างมาก ส่งผลให้ทั้งรายได้และอัตรากำไรลดลง

Granite Rapids คือปัจจัยชี้การฟื้นตัวของ Intel

  • Xeon 6980P ‘Granite Rapids’ แบบ 128 คอร์ ซึ่งเป็นรุ่นเรือธงของ Intel มีราคา 17,800 ดอลลาร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แพงที่สุดในบรรดา CPU มาตรฐานของ Intel
  • โปรเซสเซอร์ EPYC 6979P แบบ 96 คอร์ ซึ่งแพงที่สุดของ AMD มีราคา 11,805 ดอลลาร์
  • หากความต้องการของซีรีส์ Intel Xeon 6900 ยังอยู่ในระดับสูง และ Intel สามารถจัดส่งสินค้าได้เพียงพอ รายได้ดาต้าเซ็นเตอร์ก็อาจกลับมาแซง AMD ได้อีกครั้ง
  • อย่างไรก็ตาม Intel ยังจำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิต Granite Rapids

ขนาดรายได้ของ GPU ดาต้าเซ็นเตอร์และเครือข่ายของ Nvidia

  • ปัจจุบัน AMD และ Intel ทำรายได้จากการขายดาต้าเซ็นเตอร์ CPU ราว 3~3.5 พันล้านดอลลาร์ ต่อไตรมาส
  • Nvidia ทำรายได้จาก GPU ดาต้าเซ็นเตอร์และชิปเครือข่ายได้มากกว่านั้นอย่างชัดเจน
  • รายได้จากผลิตภัณฑ์เครือข่ายของ Nvidia อยู่ที่ 3.668 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาส 2 ของปีงบการเงิน 2025
  • ในไตรมาสเดียวกัน รายได้จาก compute GPU ของ Nvidia อยู่ที่ 22.604 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่ารายได้ฮาร์ดแวร์ดาต้าเซ็นเตอร์ของ Intel และ AMD รวมกันมาก
  • Nvidia ขาย AI และ HPC GPU ได้เกือบ 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์ ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ และมีแนวโน้มว่าจะขายโปรเซสเซอร์ดาต้าเซ็นเตอร์ได้มากขึ้นในครึ่งปีหลัง

บทความที่เกี่ยวข้อง

1 ความคิดเห็น

 
GN⁺ 2024-11-06
ความเห็นจาก Hacker News

  • ตอนที่ Intel 80386-33 ออกมา มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็น จุดสูงสุดของ CPU สำหรับรันเซิร์ฟเวอร์ Novell และยังเป็นข้ออ้างให้เปลี่ยนจาก arcnet ไปใช้ token ring ด้วย
    แล้วพอ AMD 80386-40 ออกมาในช่วงกลางปี 1991 ก็ช็อกกันไปเลย และยังจำได้ว่าตอนนั้นสั่งเมนบอร์ด Twinhead มา มันเร็วมากจนใช้ได้แค่การ์ดขาวดำ Hercules ส่วนการ์ดวิดีโออื่น ๆ ไหม้หมด พอ 16Mb token ring ออกมา ลูกค้าบางส่วนก็ย้ายไปทางนั้นพร้อมกับ CPU สุดยอดตัวนั้น
    แม้กระทั่งช่วงปลายยุค 90 ก็ยังเห็นคนรัน Novell NetWare ราว ๆ เวอร์ชัน 3.14 บนตู้เซิร์ฟเวอร์ด้วย CPU ของ AMD โดยเทปกับไดรฟ์ QUIC ดูเหมือนจะไม่ได้เปลี่ยนมาเกือบ 10 ปีแล้ว เซิร์ฟเวอร์ไม่เคยล่ม และระบบแบ็กอัปก็ไม่เคยทำงานได้ดีนัก

    • AMD 80386DX-40 ก็มีดราม่าแบบนี้ด้วย:
      “จริง ๆ แล้ว AM386 พร้อมออกสู่ตลาดตั้งแต่ก่อนปี 1991 แต่ Intel ไปผูกไว้ในศาล Intel รู้เรื่องการมีอยู่ของ Am386 เพราะทั้งสองบริษัทดันมีพนักงานชื่อเดียวกัน และทั้งคู่พักโรงแรมเดียวกัน ทำให้พัสดุที่ควรส่งให้พนักงาน AMD ถูกส่งผิดไปถึงพนักงาน Intel”
    • น่าจะเป็น NW 3.12 ที่เป็นเวอร์ชันสุดท้าย และจำได้ว่าเคยแพตช์บางเครื่องให้ใช้กับ W2K NetWare มักจะตายด้วยอาการ abend บ่อยมากจนกว่าจะแก้ปัญหาทุกอย่างหมด แต่พอแก้เสร็จแล้วมันก็จะรันไปได้ตลอดกาล เว้นแต่จะไม่เป็นแบบนั้น
      สมัยนั้นยังมีคนเขียนแพตช์ eDirectory ให้สด ๆ ขณะเอาข้อมูลของเรารันอยู่บนอุปกรณ์โฮมแล็บในห้องใต้ดินที่ Utah ด้วย ฉันอยู่ที่สหราชอาณาจักร ส่วนเขาอยู่ที่ Utah เขาอัปขึ้นมา ฉันก็ดึงผ่าน ftp ไปติดตั้ง แล้วรีบูตคลัสเตอร์เพื่อทดสอบ ทำแบบนี้สองรอบก็จบ ซึ่งสำหรับการซัพพอร์ตลูกค้าราว 5,000 รายก็ถือว่าน่าประทับใจมาก
      สำหรับฉัน ตัว CPU เองไม่ได้สำคัญขนาดนั้น NWFS กิน RAM มาก และเมื่อเมานต์โวลุ่มแล้ว ระบบจะสร้างแคชประหลาดหลายอย่างเพื่อให้บังคับใช้และใช้งาน trustee assignment หรือ ACL ได้เร็วมาก สำหรับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ สิ่งสำคัญคือ RAID controller กับดิสก์ และในอุดมคติก็ควรมีสาย สวิตช์ และ NIC ที่ส่งข้อมูลได้เร็วพอสมควร
    • เครือข่าย token ring เหรอ ดีใจจริง ๆ ที่หลุดพ้นจากมันมาได้
    • ปี 1996 ฉันประกอบเครื่องจาก Cyrix 586 ที่กองอยู่บนชั้นสินค้าคงคลังในห้าง ใช้เมนบอร์ด 486 socket C รันที่ 75MHz พร้อม RAM 16MB และรองรับ ผู้ใช้พร้อมกัน 100 คน
      มันให้บริการเว็บและ VOIP ด้วย CGI script กับ image map และทำยอดเกิน 1 ล้านคำขอต่อเดือนบนสาย T1 เส้นเดียว ทุกวันนี้ถ้าให้ลองทำแบบนั้นด้วยการเอาเซิร์ฟเวอร์ AMD 96 คอร์มาจัดเป็นแร็กกระจายโหลด ก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย

  • Intel พลาดตลาด Mobile, สะดุดเรื่อง AI และตอนนี้ก็กำลังเจอความท้าทายหนักในฐานที่มั่นของตัวเองอีก Pat มีงานกองเป็นภูเขาให้ทำ

    • ไม่ใช่แค่พลาด แต่เคยมี StrongARM ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มมือถือที่น่าดึงดูดที่สุดด้วยซ้ำ แล้วก็ปล่อยมันทิ้งไป Intel เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องยิงเท้าตัวเอง
    • ARM กำลังค่อย ๆ เจาะ คูเมืองของชุดคำสั่ง ของ Intel ผ่าน Apple, Ampere, Graviton และอื่น ๆ ที่เหลืออยู่เป็นปราการสุดท้ายก็แค่ Microsoft มักจะทำ Windows for ARM พังทุกครั้ง
    • ช่วงหลัง Intel ฟื้นตัวกลับมาได้ด้วยซีรีส์ CPU Lunar Lake สำหรับโน้ตบุ๊ก และมันก็ดีจริง ๆ อย่างน้อยตอนนี้น่าจะทวงบัลลังก์โน้ตบุ๊ก Windows กลับมาได้แล้ว
      บางที Pat อาจจุดไฟที่จำเป็นได้จริง ๆ
    • ไม่แน่ใจว่าคำว่า “โดนท้าทายหนักในฐานที่มั่น” จะถูกต้องไหม รายได้ 3.5 พันล้านดอลลาร์ของ AMD น่าจะมีสัดส่วนจากชิป MI3XX อยู่มาก ขณะที่รายได้ 3.5 พันล้านดอลลาร์ของ Intel น่าจะมีส่วน AI น้อยมาก ถ้าเป็นแบบนั้น Xeon ก็น่าจะยังขายได้มากกว่า EPYC อยู่พอสมควรไม่ใช่หรือ
    • ตอนนี้งานของ Pat ดูเหมือนจะจบลงที่การเตรียม Intel ให้เป็น เป้าหมายการเข้าซื้อกิจการ

  • น่าแปลกที่ EPYC เหนือกว่ามาหลายปี แต่กลับใช้เวลานานขนาดนี้

    • ไม่เห็นด้วยว่ามันน่าแปลก คำว่า “เหนือกว่า” ในตลาดนี้หมายถึงมากกว่าแค่ประสิทธิภาพดิบหรือความคุ้มค่าต่อราคา ต้องเก็บรายละเอียดให้ครบทุกจุด
      AMD ใช้เวลานานมากในการขัดเกลารายละเอียดมากมาย เช่น ไดรเวอร์ เฟิร์มแวร์ ชิปเซ็ต ฯลฯ กว่าจะขึ้นมาเทียบชั้น Intel ได้จริง โชคดีที่ตอนนี้ AMD ทำได้เกือบหมดแล้ว และบางด้านก็ดีกว่าด้วยซ้ำ แต่มันใช้เวลานานกว่าการชนะ Intel ในเบนช์มาร์กมาก
    • ต้องจำไว้ว่าตลาดองค์กรนั้นอนุรักษนิยมมาก AMD ต้องส่งมอบ CPU ระดับเซิร์ฟเวอร์ ที่มีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยและการจัดการครบถ้วนอย่างต่อเนื่องนานพอให้ผู้ขายรับรองและให้คำมั่นเรื่องช่วงซัพพอร์ตได้ และยังต้องมีคำมั่นจากผู้ขายซอฟต์แวร์องค์กรด้วย
      Public cloud ช่วยมาก เพราะทำให้การทดสอบกลายเป็นเรื่องเล็กลงและตรึงปริมาณขั้นต่ำที่จำเป็นต่อการซัพพอร์ตพื้นฐานไว้ได้ ฉันคิดว่านี่คือเหตุผลที่ AMD ประสบความสำเร็จรอบนี้มากกว่ายุค Opteron
    • บริษัทเซิร์ฟเวอร์มี สัญญาระยะยาว กันอยู่แล้ว ดังนั้นการต้องรอให้สัญญาเหล่านั้นหมดก่อนย้ายไป AMD จึงเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ หลายคนก็มองว่านี่คือผลลัพธ์สุดท้ายอยู่แล้ว
    • Intel เก่งอย่างน่าทึ่งในเรื่องการปกป้องฐานที่ตัวเองมีอยู่ ช่วงปี 2017~2020 พวกเขามี ความสัมพันธ์ด้านการขายในตลาดองค์กร ที่ AMD แทบไม่มีเลย และยังใช้วิธีมัดรวมสินค้าตัวอื่นเพื่อลดราคาแบบกลาย ๆ โดยแทบไม่ต้องลดราคาจริง ก่อนจะลงเอยด้วยการลดราคาแรง ๆ
      ในทางกลับกัน AMD ค่อนข้างอนุรักษนิยมมากทั้งในเรื่องการขาย EPYC และการคาดการณ์
    • เซิร์ฟเวอร์ถูกใช้งานกันนานมาก แล้วหลังจากนั้น Dell, HP, Lenovo, Supermicro ต้องเป็นผู้ส่งมอบ จากนั้นลูกค้าถึงจะซื้อ กระบวนการในตลาดนี้ มี lead time ยาวมาก เลยไม่น่าแปลก

  • ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญฮาร์ดแวร์ แต่เพื่อนฝั่งฮาร์ดแวร์ออกแบบโซลูชัน HCI ด้วย AMD มาตลอดเพื่อให้ได้ throughput ด้าน I/O สูงสุด เพราะ CPU ของ AMD มี PCI lane มากกว่า

    • สำหรับคนส่วนใหญ่ สุดท้ายมันก็คือเรื่องของการยัดของเข้าไปได้มากแค่ไหนในหนึ่งแพลตฟอร์ม ถ้ามี lane มากขึ้น ก็ใส่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความเร็วสูง อุปกรณ์ประมวลผลเฉพาะทาง และอินเทอร์เฟซเครือข่ายได้มากขึ้น

  • สิ่งที่ต้องระวังในการตีความคือ คำว่า “ครั้งแรก” ในที่นี้อ้างอิงตามยุคที่บริษัทเหล่านี้เริ่มแยก ดาต้าเซ็นเตอร์ ออกมาเป็นหน่วยรายงานต่างหาก
    ในช่วงล่าสุดที่ AMD เหนือกว่าอย่างชัดเจนในด้านคุณภาพสินค้า AMD รายงานรายได้จากไมโครโปรเซสเซอร์ 5.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2006 ส่วน Intel รายงาน 9.2 พันล้านดอลลาร์ในหมวดเดียวกัน สมัยนั้นรายได้จาก “เซิร์ฟเวอร์” หรือ “องค์กร” ยังถูกรายงานแยกอย่างไม่สมบูรณ์หรือไม่สม่ำเสมอ

    • ถึงอย่างนั้นก็มี กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แยกชัดเจน อย่าง Athlon และ Opteron อยู่เสมอ

  • ฉันก็ยังอยากได้ FPGA ระดับเริ่มต้น ที่ดี ๆ อยู่เหมือนกัน ยังอยู่ตรงนี้นะ ช่วยทำ FPGA ออกมาหน่อย

    • ขอโทษนะ แต่ตัวเลือกมีแค่ FPGA ราคาพอจับต้องได้ที่ออกมาแล้ว 10 ปี หรือ FPGA รุ่นใหม่ที่แพงกว่ารถและถ้าจะเขียนโปรแกรมก็ต้องมี ไลเซนส์ซอฟต์แวร์ราคา 3,000 ดอลลาร์
    • ฉันจะลองดูว่ามีอะไรที่ nextpnr รองรับบ้าง

  • ขออย่างเดียวอย่าพูดว่า AMD ไปได้สวย เพราะพอพูดปุ๊บ ราคาหุ้นก็พร้อมจะร่วงอีก 10% เหมือนกลางคืนผ่านไปก็ต้องเช้าเสมอ เริ่มบ่นเรื่องตลาดไร้เหตุผลมากขึ้นเรื่อย ๆ

    • ในกรณีนี้คงพูดยากว่าตลาดไร้เหตุผล มูลค่าตลาดของ AMD สะท้อนเรื่องที่จะเข้ามาแย่งส่วนของ Intel ในดาต้าเซ็นเตอร์ไปเกือบหมดแล้ว โดย มูลค่ากิจการสูงกว่า Intel มากกว่าสองเท่า และมี PER ที่ 125
      แถมยังเป็น fabless และในตลาดเซิร์ฟเวอร์ก็มี ARM ไต่ขึ้นมาอีก เพราะแบบนี้ราคาจึงผันผวนมาก และทุกอย่างที่ต่ำกว่าระดับ “ทำ Intel ล้มละลายและสู้กับ Nvidia ใน AI accelerator ได้” ก็ถูกมองเป็นความพ่ายแพ้หมด

  • ฉันมั่นใจว่า AMD ให้ความคุ้มค่ามากกว่านี้มาตั้งนานแล้ว คิดว่า exaflops ของ AMD ที่ติดตั้งใช้งานอยู่ตอนนี้น่าจะสูงกว่า Intel มาก
    เวลาต้องเลือกจากสองเจ้านี้ นั่นก็เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับฉันเช่นกัน เพราะได้พลังประมวลผลต่อดอลลาร์มากกว่าสูงสุดถึง 50%

  • เพราะงั้นหุ้น AMD เลย ร่วง 17.1% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

  • ถ้า Nvidia ทำ CPU เซิร์ฟเวอร์ดี ๆ ออกมาได้ ก็อาจกินกำไรทั้งฝั่ง Intel และ AMD ได้ ถึงจะไม่ได้ทำกำไรดีเท่าการขาย GPU แต่ถ้ายึดส่วนแบ่งตลาดมาได้มากพอ ผลตอบแทนระยะยาวอาจคุ้มกว่า
    ถ้าฉันเป็น CEO ของ AMD ฉันจะให้ ซอฟต์แวร์สแตกที่ทัดเทียม CUDA เป็นภารกิจอันดับหนึ่ง เพื่อให้ AMD GPU มีโอกาสในดาต้าเซ็นเตอร์