- การเติบโตอย่างระเบิดของ ศูนย์ข้อมูล AI ทำให้ ความต้องการ RAM สูงเกินอุปทาน และก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนหน่วยความจำทั่วโลก
- ราคา DRAM เพิ่มขึ้น 50% เทียบกับไตรมาสก่อน และคาดว่าในไตรมาสถัดไปจะ เพิ่มขึ้นอีก 40% โดยยังไม่มีแนวโน้มว่าราคาจะลดลงจนถึงปี 2026
- ผู้ผลิตรายใหญ่อย่าง Micron Technology กำลังมุ่งเน้นการผลิตหน่วยความจำระดับสูงสำหรับ AI ส่งผลให้ อุปทานชิปสำหรับ PC, สมาร์ทโฟน และเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง
- ระบบฝึกและอนุมานของ AI ต้องการหน่วยความจำความจุสูงและแบนด์วิดท์สูง จึงเป็นโครงสร้างที่ไม่สามารถปรับลดความต้องการได้ในระยะสั้น
- ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า คอขวดด้านอุปทานจะยังคงอยู่จนกว่าจะมีโรงงานใหม่เริ่มเดินเครื่องในปี 2027 และจะเกิด แรงกดดันให้ราคาของอุปกรณ์สูงขึ้น
ภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำทั่วโลก
- การขยายตัวของ คลาวด์คอมพิวติ้งและศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ AI ทำให้ความต้องการชิปหน่วยความจำบางประเภทพุ่งสูงขึ้น จนนำไปสู่การขาดแคลนอุปทาน
- ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าราคาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภท เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และเกมคอนโซล อาจปรับตัวสูงขึ้น
- Avril Wu จาก TrendForce กล่าวว่า “ถ้าอยากซื้ออุปกรณ์ ก็ควรซื้อเดี๋ยวนี้”
- RAM เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นต่อการรันหลายแอปพร้อมกันหรือทำให้การเล่นวิดีโอลื่นไหล
- ความต้องการสูงกว่าอุปทานประมาณ 10% และผู้ผลิตก็กำลังจ่ายในราคาที่สูงขึ้นทุกเดือน
ราคา DRAM ที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ณ ไตรมาส 4 ปี 2025 ราคา DRAM เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
- หากต้องการการส่งมอบก่อนกำหนด จะต้องจ่าย ราคาสูงขึ้น 2~3 เท่า
- TrendForce คาดว่าในไตรมาสถัดไปจะ เพิ่มขึ้นอีก 40% และมองว่า จะไม่มีการปรับลดราคาจนถึงปี 2026
- การพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนี้ถูกชี้ว่าเกิดจาก ความต้องการจากศูนย์ข้อมูล AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างระเบิด เป็นหลัก
โครงสร้างที่ AI กำลังกลืนกินหน่วยความจำ
- ศูนย์ข้อมูล AI ต้องการ หน่วยความจำขนาดใหญ่ควบคู่กับ GPU
- Sanchit Vir Gogia จาก Greyhound Research อธิบายว่า “เวิร์กโหลด AI ถูกสร้างขึ้นโดยมีหน่วยความจำเป็นศูนย์กลาง”
- ระบบฝึกและอนุมาน ของโมเดล AI ต้องการหน่วยความจำขนาดใหญ่และต่อเนื่อง แบนด์วิดท์สูง และความใกล้ชิดกับหน่วยประมวลผล
- ด้วยคุณลักษณะเช่นนี้ หากลดความต้องการลงก็จะ ทำให้ประสิทธิภาพลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ผู้ผลิตและปฏิกิริยาของตลาด
- Micron Technology เป็นหนึ่งในผู้ผลิต RAM รายใหญ่ของโลก และทำผลงานได้ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้น
- CEO Sanjay Mehrotra กล่าวว่า “สถานการณ์ที่อุปทานตามความต้องการไม่ทันจะยังคงดำเนินต่อไป”
- ผู้ผลิตกำลัง เปลี่ยนไปผลิตหน่วยความจำขั้นสูงสำหรับ AI ส่งผลให้ อุปทานชิปสำหรับ PC, มือถือ และ TV ลดลง
- COO ของ Dell Jeff Clarke กล่าวว่า “ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้จะถูกผลักไปยังผู้บริโภค”
คอขวดด้านอุปทานและแนวโน้มในอนาคต
- ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า ไม่มีทางแก้ระยะสั้น
- คาดว่าโรงงานในปัจจุบันจะ แตะขีดจำกัดกำลังการผลิตภายในปลายปี 2026
- โรงงานใหม่ของ Micron ที่ไอดาโฮ มีกำหนดเริ่มเดินเครื่องในปี 2027 และคาดว่าก่อนหน้านั้นภาวะขาดแคลนอุปทานจะยังคงอยู่
- ด้วยเหตุนี้ จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ ผู้จัดหาหน่วยความจำจะยังคงปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง
1 ความคิดเห็น
ความคิดเห็นจาก Hacker News
ช่วงนี้อดคิดไม่ได้ว่า ทุกอย่างที่ LLM เข้าไปแตะดูเหมือนจะพังไปหมด
ยกตัวอย่างได้ตั้งแต่กราฟิกสไตล์จิบลิ, ฝ่ายบริการลูกค้า, คอนเทนต์บนอินเทอร์เน็ต ไปจนถึง ราคาหุ้น Oracle
ตอนนี้ดูเหมือนจะลามมาถึงชิปแล้ว ทำให้นึกสงสัยว่าต้องเลิกใช้เทคโนโลยีทั้งหมดกันเลยหรือเปล่าถึงจะหยุดได้
ตอนแรกทุกคนใช้กันแบบเก้ ๆ กัง ๆ แต่เดี๋ยวก็จะค่อย ๆ หาจุดที่พอดีเจอ ปัญหาไม่ใช่ตัวเทคโนโลยี แต่คือ วัฏจักรไฮป์ที่ร้อนแรงเกินไป
สุดท้าย บริษัทยักษ์ใหญ่จะยึดครองความสนใจของผู้คน ได้มากขึ้นอีก
พยายามลดการพึ่งพาเทคโนโลยี และกลับไปเรียนรู้ทั้งงานอดิเรกออฟไลน์กับการสร้างเครือข่ายกับผู้คนอีกครั้ง
ตั้งใจจะใช้อินเทอร์เน็ตให้น้อยที่สุด เท่าที่จำเป็นสำหรับงานและการนัดหมายเท่านั้น
AI กำลังใช้ ทรัพยากรคอมพิวต์ ที่มีจำกัดอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
พีซีเกมมิงระดับกลางก็ยังทำกราฟิกความละเอียดสูง เข้ารหัสวิดีโอ และคอมไพล์ขนาดใหญ่ได้ แต่เครื่องระดับเดียวกันกลับรันได้ลำบากแม้แต่ local LLM ธรรมดา
โมเดลของบริษัทอย่าง OpenAI หรือ Anthropic ต้องใช้ทรัพยากรที่แพงกว่านั้นมาก ถ้าทรัพยากรเหล่านี้ถูกนำไปใช้กับ การพยากรณ์อากาศหรือการวิจัยมะเร็ง คงมีประโยชน์มากกว่า
RAM เหลือ 8GB, CPU เป็นรุ่นล่าง, ไม่มี GPU ขณะที่ OS และซอฟต์แวร์กลับ ซับซ้อนและไม่เสถียร ขึ้นเรื่อย ๆ
ถ้าอุตสาหกรรมสนใจแต่ AI แบบนี้ ก็จะยิ่งเป็น การถอยหลังครั้งใหญ่ สำหรับนักเรียนและนักวิจัย
ตอนนี้นักลงทุนเชื่อว่าความสามารถของ AI ในการ แปลง GPU และ RAM ให้เป็นเงิน มีประสิทธิภาพสูงกว่า จึงยอมจ่ายแพงขึ้นสำหรับฮาร์ดแวร์ชุดเดียวกัน
น่ากังวลว่าบริษัทไม่กี่แห่งจะใช้ AI ดัน ราคาทรัพยากรคอมพิวต์ ให้สูงขึ้น แล้วผลักคนที่เหลือทั้งโลกออกจากตลาด
ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ฮาร์ดแวร์ระดับเริ่มต้นถดถอยลง อย่างชัดเจน
RAM 8GB, CPU ราคาถูก, ไม่มี GPU ขณะที่ OS หนักขึ้นและไม่เสถียร อุตสาหกรรมดูเหมือนจะโฟกัสแต่ AI
เรื่องนี้จะเป็น ผลกระทบหนัก โดยเฉพาะกับนักเรียนและวงการวิทยาศาสตร์
มีข้อยกเว้นอย่าง Zed แต่โดยรวมแล้วการปรับแต่งประสิทธิภาพถูกปล่อยทิ้งไว้ข้างหลัง
บน Linux สเปกเดียวกันทำงานได้ลื่นกว่ามาก ปัญหาคือ งานเบื้องหลังที่ไม่จำเป็น ของ Windows 11
อยากให้ Microsoft ทำโหมดเครื่องสเปกต่ำออกมา
แค่ แชต YouTube ยังมีปัญหา memory leak หนักเหมือนเดิม
ซึ่งอาจทำให้ ซอฟต์แวร์ถูกเขียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้
คิดว่าถึงเวลาที่รัฐบาลเกาหลีควรเข้ามาจัดการปัญหา ความบิดเบือนของอุปทานหน่วยความจำ แล้ว
เมื่อ SK hynix และ Samsung ส่ง HBM กับ DRAM ระดับสูงให้บริษัท AI จำนวนมาก อุตสาหกรรมอื่นอาจได้รับผลกระทบ
แม้แต่ภายใน Samsung เอง ฝ่าย MX (สมาร์ตโฟน) ก็ยังไม่ได้รับประกันว่าจะได้อุปทานก่อนจากฝ่าย DS (หน่วยความจำ)
นี่เป็นสัญญาณอันตรายต่อ เศรษฐกิจเกาหลีที่พึ่งพาการส่งออกสูง
การขาดแคลน DRAM ไม่ได้กระทบแค่พีซีหรือมือถือ
รถยนต์, เครื่องบิน, ระบบควบคุมการจราจร, ระบบควบคุมอุตสาหกรรม, โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ ต่างก็ พึ่งพา DRAM ทั้งหมด
เลยกังวลว่าทุกภาคส่วนเหล่านี้จะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง
โลกก็ยังหมุนได้ดีด้วย DDR3
โชคดีที่ทุกวันนี้ iPhone มือสองอายุ 4 ปี, Mac ซีรีส์ M หรือโน้ตบุ๊ก Linux ก็ยังใช้งานได้ดีพอ
คนที่ต้องใช้ประสิทธิภาพสูงมากอาจลำบากหน่อย แต่สำหรับคนส่วนใหญ่ เลื่อนการซื้อออกไป 1-2 ปี ก็ยังได้
มีการคุยต่อใน โพสต์นี้ เช่นกัน
การพูดถึง วิกฤต แบบเกินจริงไม่ได้ช่วยอะไร
ถ้าเป็นฟองสบู่เดี๋ยวมันก็แตก ถ้าไม่ใช่ การผลิตก็จะปรับตัวเอง
สุดท้ายต้นทุนของดาต้าเซ็นเตอร์ AI ก็จะถูกผลักให้ พวกเราทุกคนต้องซื้อ PC, โน้ตบุ๊ก และมือถือแพงขึ้น เพื่อช่วยจ่าย
ระหว่างนั้นบริษัท AI ก็เก็บผลประโยชน์จาก สัญญาราคาถูก ไปก่อน
สงสัยว่าทำไมผู้ผลิตหน่วยความจำอย่าง Crucial ถึง ลดสินค้าฝั่งผู้บริโภคแล้วหันไปเน้น AI
ทั้งที่บอกว่ากำไรต่ำ แต่ก็ยังยอมเสี่ยงเปิดทางให้คู่แข่งเติบโต ฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผล
ชิป AI มีราคาแพงกว่าของผู้บริโภค 3-4 เท่าและมาร์จินสูงกว่า
สุดท้ายเหตุผลก็คือ การดันราคาหุ้นระยะสั้นและการทำกำไรสูงสุด ตลาดนี้ถูกผูกขาดโดยผู้เล่นหลักเพียงสามราย จึงเปราะบางเชิงโครงสร้าง
วงจรการพัฒนายาว ความต้องการก็ไม่แน่นอน และ กระแส AI ก็อาจแผ่วลงได้