CEO ของ AMD ระบุว่า ชิปที่ผลิตจากโรงงาน TSMC ในสหรัฐฯ จะมีราคาแพงขึ้น 5~20%

 (bloomberg.com)
1 คะแนน โดย GN⁺ 2025-07-25 | 1 ความคิดเห็น | แชร์ทาง WhatsApp
  • Lisa Su ซีอีโอของ AMD ระบุว่าชิปที่ผลิตจากโรงงาน TSMC ในรัฐแอริโซนาของสหรัฐฯ มีต้นทุนสูงกว่าโรงงานในไต้หวัน 5~20%
  • อย่างไรก็ตาม เธออธิบายว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นสมเหตุสมผลด้วยเหตุผลเชิงกลยุทธ์ด้าน การกระจายความเสี่ยงของซัพพลายเชนและการเสริมความยืดหยุ่น
  • เธอประเมินว่า อัตราผลผลิต ของโรงงาน TSMC แอริโซนา ไปถึงระดับใกล้เคียงกับโรงงานในไต้หวันแล้ว
  • AMD เน้นย้ำว่าจำเป็นต้องมีแนวทางที่สมดุลต่อ นโยบาย AI และกฎควบคุมการส่งออกชิป ของรัฐบาลสหรัฐฯ
  • AMD มองแนวโน้มตลาดชิป AI ในเชิงบวก โดยอ้างอิงจาก ความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนต่อเนื่องจาก OpenAI, xAI และรายอื่น ๆ

AMD CEO เผย ชิปที่ผลิตจากโรงงาน TSMC ในสหรัฐฯ มีราคาแพงกว่าสูงสุด 20%

ต้นทุนเพิ่มเติมของชิปที่ผลิตในสหรัฐฯ

  • Lisa Su ซีอีโอของ AMD ระบุว่าชิปที่ผลิตจากโรงงานในแอริโซนาของ TSMC มี ต้นทุนสูงกว่า 5~20% เมื่อเทียบกับโรงงานในไต้หวัน
  • คำกล่าวนี้เกิดขึ้นในงานด้าน AI ที่จัดขึ้นในกรุงวอชิงตัน และชิป AMD ชุดแรกที่ผลิตจากโรงงานดังกล่าว มีกำหนดจัดส่งภายในปลายปีนี้
  • แม้ ต้นทุนจะเพิ่มขึ้น แต่ Su ย้ำว่าค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มนี้คุ้มค่าที่จะยอมรับเพื่อความหลากหลายและความยืดหยุ่นของซัพพลายเชน
  • หลังจากได้เผชิญกับความเปราะบางของซัพพลายเชนในช่วงการระบาดใหญ่ เธอกล่าวว่าทำให้ตระหนักถึง ความสำคัญของการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์และการทำให้แหล่งผลิตมีความหลากหลาย อีกครั้ง

อัตราผลผลิตและคุณภาพของโรงงานแอริโซนา

  • เธออธิบายว่าอัตราผลผลิต (yield) ของโรงงาน TSMC แอริโซนาในปัจจุบันอยู่ในระดับ เทียบเท่ากับโรงงานในไต้หวัน ทำให้สามารถผลิตได้อย่างมีเสถียรภาพ
  • Su ชี้ว่าความคืบหน้านี้ สะท้อนว่าศักยภาพการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในสหรัฐฯ กำลังเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเรื่อย ๆ

ความร่วมมือกับรัฐบาลและนโยบาย AI

  • งานนี้จัดโดยทีม All-In Podcast และ Hill and Valley Forum โดยนอกจาก Lisa Su แล้ว ยังมีอดีตประธานาธิบดี Donald Trump และเจ้าหน้าที่รัฐบาลคนสำคัญเข้าร่วม
  • Su ประเมิน AI Action Plan ของรัฐบาลสหรัฐฯ ว่า “เป็นบวกเพราะประกอบด้วยแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม”
  • เธอยังแสดงความยินดีต่อ การแลกเปลี่ยนและความร่วมมืออย่างแข็งขัน ระหว่างภาครัฐกับอุตสาหกรรม และชื่นชมที่ AI ถูกยกระดับเป็นวาระนโยบายสำคัญ

กฎควบคุมการส่งออกไปจีนและความสมดุลของนโยบาย

  • AMD และคู่แข่งอย่าง Nvidia เพิ่งสามารถกลับมาจัดส่งชิป AI accelerator บางส่วนได้อีกครั้ง จากการ ผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกไปจีน
  • อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของการอนุญาตและระยะเวลาที่จะคงอยู่ยังไม่แน่นอน
  • รัฐบาลสหรัฐฯ ได้บังคับใช้ มาตรการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยีไปยังจีน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
  • Su ระบุว่า ควรอนุญาตให้มีการจัดส่งชิปไปยังประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ เพื่อรักษาอิทธิพลของเทคโนโลยีสหรัฐฯ ในระดับโลก
  • เธอประเมินว่า “จำเป็นต้องมีนโยบายที่สมดุล และรัฐบาลกำลังทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมได้ดี”

แนวโน้มความต้องการชิป AI และการแข่งขัน

  • Su คาดว่าความต้องการชิป AI จะยังคงดำเนินต่อไป โดยอ้างถึง การขยายการลงทุนด้าน AI ของบริษัทสำคัญอย่าง Sam Altman แห่ง OpenAI และ Elon Musk แห่ง xAI
  • ปัจจุบัน AMD ถูกประเมินว่าเป็น คู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดของ Nvidia ในตลาด AI accelerator และส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

1 ความคิดเห็น

 
GN⁺ 2025-07-25
ความเห็นจาก Hacker News
  • มีการแชร์ลิงก์ของขวัญไปยังบทความต้นฉบับของ Bloomberg ไปที่บทความ
    • เพิ่มลิงก์ archive ของบทความเดียวกันไว้ด้วย archive.is/HS9Gi
  • ถ้าการรักษามูลค่าไว้ภายในเศรษฐกิจตะวันตกต้องจ่ายเพิ่ม 5~20% ก็เป็นสิ่งที่ควรจ่าย และมองว่าออกจะถูกด้วยซ้ำ
    • ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับไต้หวัน ก็คงไม่มานั่งเสียใจที่ยังสามารถผลิตชิปในประเทศได้ และถ้า AI ยังเติบโตต่อไปแบบตอนนี้ มันอาจกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นความขัดแย้งด้วยซ้ำ
    • มันคือสหรัฐ ไม่ใช่ตะวันตก และสหรัฐกับตะวันตกก็กำลังห่างกันมากขึ้นเรื่อย ๆ
    • การอนุมานแบบง่าย ๆ แบบนี้อาจไม่สมเหตุสมผล ต้องรู้ก่อนว่าต้นทุนส่วนนี้เป็นค่าแรงเท่าไร และความที่ TSMC อยู่ในระดับโลกก็มีผลต่อการควบคุมราคา จึงสรุปไม่ได้ง่าย ๆ ว่าปรากฏการณ์นี้จะขยายไปสู่อุตสาหกรรมอื่น
    • เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมานานแล้วในแทบทุกอุตสาหกรรม สมัยก่อนพอมีเครื่องมือจากจีนออกมา คนส่วนใหญ่ก็ซื้อของถูก แต่เครื่องมือราคาถูกก็มักให้ประสิทธิภาพตามราคา สุดท้ายคนก็กลับไปหาคุณภาพ แต่ในกรณีของเซมิคอนดักเตอร์ ชิปราคาถูกของ TSMC ไม่ได้มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพเลย
    • ดูเหมือนความเคลื่อนไหวนี้จะทำหน้าที่คล้ายกับนโยบายภาษีศุลกากร
  • สงสัยว่าควรมองว่า Intel พังไปแล้วโดยสมบูรณ์หรือยัง ไม่แน่ใจว่าจะยังผลิตชิปที่สู้กับ TSMC ได้ไหม เมื่อก่อนเป็นเหมือนอัญมณีประจำวงการไอทีอเมริกา แต่เดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่เห็นข่าวก็มีแต่ข่าวควันหรือยกเลิกสินค้า เลยอดสงสัยไม่ได้
    • Intel เป็นตัวอย่างคลาสสิกของบริษัทที่ทำลายตัวเองด้วยความโง่เขลาหรือมาตรฐานศีลธรรมที่ต่ำ ตอนนี้มีการอัดงบกลาโหมจำนวนมากเข้าสู่ศูนย์กลางซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ และได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรค นี่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการหาเงินทุน ระดมคน และทุ่มอุปกรณ์ ตลาดก็เปิดอยู่และมาร์จินก็ดี ถ้ามีใจจะทำก็ทำได้ ขีดความสามารถที่ยึดโยงกับบุคลากรก็คงไม่หายไปในเวลาอันสั้น แก่นของปัญหาตอนนี้คือการขาดความกล้าหรือความมุ่งมั่น ซึ่งเท่ากับละทิ้งสิ่งที่ควรทำเพื่อทั้งผู้ถือหุ้นและประเทศ
    • คิดว่าปัญหาฝั่ง foundry ของ Intel ถูกพูดเกินจริง การที่ติดอยู่ที่ 14nm นาน เป็นเพราะตอน 10nm มีการท้าทายทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ หลายคนเข้าใจผิดว่าการวิจัยต่ำกว่า 10nm หยุดหมดแล้ว ทั้งที่งานวิจัยหลายสายยังดำเนินคู่ขนานกันต่อไป สภาพการแข่งขันก็เปลี่ยนไปพร้อมกับการออกแบบกระบวนการใหม่ครั้งใหญ่ด้วย GAAFET ตัวอย่างที่ดีคือ Rapidus ของญี่ปุ่นที่ก่อตั้งได้ไม่กี่ปีก็ทำต้นแบบกระบวนการ GAA ได้แล้ว Intel 18a ยังตามหลัง TSMC แต่ในบางเทคโนโลยีอย่าง BSPD กลับนำหน้า พอ 14a กับ 10a ออกมาในไม่ช้า ก็น่าจะเห็นอนาคตของ Intel foundry ได้ชัดเจนในภาพรวม
    • ไม่แน่ใจว่าตัวเองนับเป็นผู้เชี่ยวชาญไหม แต่เคยเขียนเกี่ยวกับ TSMC ตั้งแต่ก่อนที่ Apple จะหันมาใช้จนได้รับความสนใจ ถ้าจะเรียกว่าแข่งขันกับ TSMC อย่างแท้จริง ก็ต้องไม่มีช่องว่างทั้งด้านเทคโนโลยี ราคา yield ความเร็วของกระบวนการ และ IP แต่ตอนนี้ไม่มีตัวชี้วัดไหนเลยที่ Intel เหนือกว่า แม้จะเกิดปาฏิหาริย์ตามทันได้ทุกด้าน ในระยะกลางถึงยาว Intel ภายใต้ผู้บริหารชุดปัจจุบันก็ยังชนะ TSMC ไม่ได้ ผู้บริหารของ TSMC อยู่ในระดับเดียวกับ Nvidia จนนึกไม่ออกว่ามีบริษัทไอทีไหนเทียบได้ ความเสี่ยงเดียวจริง ๆ คือจีน
    • ผมไม่ค่อยรู้เรื่องฮาร์ดแวร์ แต่เมื่อก่อนก็มีช่วงที่ทุกคนยอมรับว่า CPU ของ Intel เท่านั้นที่เป็นของจริง และ AMD ถูกมองข้าม แต่หลัง Ryzen ทุกอย่างก็พลิกกลับอย่างรวดเร็ว ถึงตอนนี้จะดูเหมือนขาลง ก็ยังไม่มีใครทำนายได้ง่าย ๆ ว่าจะฟื้นกลับมาในพริบตาหรือจบไปตลอดกาล
    • มอง Intel ตอนนี้แล้วให้ความรู้สึกเหมือน Boeing, TI และบริษัทอื่น ๆ ที่จมลึกกับกลยุทธ์แบบ financialization จนโครงสร้างภายในผุพัง
  • ต่อให้พรีเมียม 5~20% จะเป็นเหมือนประกันเพื่อลดความเสี่ยงของซัพพลายเชน ก็ยังสงสัยว่าเมื่อจีนไล่ตามทันแล้วจะเป็นอย่างไร ในภาวะกึ่งผูกขาด พรีเมียมระดับนี้อาจพอรับได้ แต่เมื่อการแข่งขันรุนแรงขึ้นก็อาจถึงตายได้ เลยคิดว่าถ้าสหรัฐต้องการดึง TSMC จริง ๆ พื้นที่ที่ถูกกว่าอย่างเม็กซิโกน่าจะเหมาะกว่าไหม ในตลาดรถยนต์ บริษัทจีนกำลังกดบริษัทอเมริกันด้วยราคาที่ต่ำและความคุ้มค่าสูงอยู่แล้ว และในตลาดแบบนั้นก็ไม่มีเหตุผลจะย้ายการผลิตจากเม็กซิโกมาสหรัฐเพื่อให้ราคาสูงขึ้น ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ตอนนี้อาจแข่งขันน้อยกว่าเล็กน้อย แต่คาดว่าอีกไม่นานการแข่งขันก็จะตามมา และหวังว่าเมื่อถึงจุดนั้น พรีเมียม 5~20% นี้จะหายไปด้วยอานิสงส์ของ economies of scale
    • ปัญหาของจีนไม่ใช่คุณภาพสินค้าเท่าไร แต่เป็นความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และอีกหลายประเทศในเอเชียต่างก็พยายามลดการพึ่งพาจีน ในมุมมองของผม ยุโรป สหรัฐ ออสเตรเลีย และหลายประเทศกำลังพัฒนาคงไม่ยอมให้ตัวเองต้องพึ่งพาจีนแบบวิกฤต ดังนั้นจึงคาดว่าจีนคงไล่ตามทันแบบสมบูรณ์ไม่ได้
    • สงสัยว่าจะหาน้ำสำหรับโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ในเม็กซิโกจากที่ไหน
  • Lisa Su ซีอีโอของ AMD ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่า "เราตัดสินใจผลิตในสหรัฐโดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือของซัพพลายเชน" ซึ่งฟังดูแทบเหมือนกับที่ Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐพูดเมื่อวาน ดังนั้นควรตีความพาดหัวว่า 'มันคุ้มค่า' ในบริบทนี้
  • เมื่อคิดถึงราคาที่สหรัฐเคยต้องจ่ายจากการละทิ้ง fab ในอดีต พรีเมียมราคาประมาณนี้ก็ดูสมเหตุสมผล และเป็นเรื่องธรรมดาที่ตอนนี้จะต้องลงทุนระดับนี้เพื่อไล่กลับมาให้ทัน
  • การขึ้นราคา 5~20% ในฝั่ง CPU ไม่น่ากังวลมากนัก แต่สุดท้ายแล้วความสามารถในการผลิตบอร์ดหรือ substrate ที่ CPU จะไปอยู่บนนั้น แทบไม่มีในประเทศเลยเท่าที่เข้าใจ เลยสงสัยว่ามีบริษัทไหนในสหรัฐที่กำลังจะเข้าสู่การผลิตบอร์ดแบบนี้หรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคอย่าง Arduino, Raspberry Pi บ้างไหม
    • Ajinomoto ของญี่ปุ่นแทบเป็นผู้ผูกขาด build-up film ที่จำเป็นต่อการผลิต CPU และในซัพพลายเชนก็มีสินค้าจุกจิกแต่สำคัญถึงชีวิตแบบต้นทุนสูง-กำไรต่ำอยู่เยอะ
    • บอร์ดเป็นงานเทคโนโลยีต่ำ กำไรต่ำ เลยสงสัยว่าบริษัทอเมริกันและแรงงานอเมริกันจะอยากทำไหม
    • เท่าที่ทราบ Supermicro ก็ยังมีการผลิตบางส่วนในสหรัฐด้วย
    • ตัว PCB เองอาจผลิตได้ค่อนข้างง่าย แต่ซัพพลายเชนทั้งหมดของของประกอบอย่างสกรู พลาสติก และอื่น ๆ ถูกย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้นทุนต่ำที่สุดมานานแล้ว
  • แม้บทความจะไม่ได้พูดถึง แต่คิดว่าถ้าผลิตชิป AI รุ่นล่าสุดในสหรัฐได้ก็มีความหมายมาก อีกเรื่องที่น่าสนใจคือข่าวล่าสุดที่ AMD และ Nvidia ได้รับอนุญาตให้ส่งออก AI accelerator บางส่วนไปจีนได้แบบจำกัด ยังไม่ชัดเจนว่าจะอนุญาตใบอนุญาตมากแค่ไหน หรือจะขายชิปให้จีนได้อีกนานเพียงใด เลยอดคิดไม่ได้ว่าสหรัฐอาจกำลังพยายามทำให้จีนเสพติดชิป AI จากตะวันตก เพื่อสกัดการเติบโตของอุตสาหกรรมชิปจีนหรือเปล่า
    • ในรัฐแอริโซนาของสหรัฐก็ผลิตชิปขั้นสูงได้ แต่กระบวนการที่ล้ำที่สุดยังคงกระจุกอยู่ในไต้หวัน แอริโซนาทำได้ถึงระดับ 4nm แต่ในไต้หวันเดินไปถึง 3nm และ 2nm แล้ว
    • มาตรการจำกัดการส่งออกก็คล้ายภาษีหรือเงินอุดหนุน ตรงที่ระยะยาวอาจเสี่ยงทำให้ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าภายในประเทศลดลง บริษัทจีนอย่าง DeepSeek ย่อมถูกบีบให้พัฒนาอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยฮาร์ดแวร์ที่จำกัด บริษัทเงินหนาอย่าง OpenAI อาจได้เปรียบในตอนนี้ แต่ถ้าไม่ลงทุนด้านประสิทธิภาพ ช่องว่างนั้นก็จะหายไปในไม่ช้า
    • นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นด้วยกับแนวทางที่กลุ่มล็อบบี้ในสหรัฐกำลังผลักดัน ถ้าปล่อยไว้ Huawei จะเติบโตเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว และผมคิดว่าการที่ Nvidia กับ AMD ขายชิปให้จีนต่อไป เป็นประโยชน์ต่อการยืดอายุการผูกขาดฮาร์ดแวร์ของสหรัฐ
    • เดิมทีเป้าหมายของนโยบายสหรัฐคือสกัดไม่ให้จีนเร่งการผลิตชิปในประเทศ แต่กลับให้ผลตรงกันข้าม คือไปกระตุ้นการพัฒนาในจีนแทน
    • นี่ไม่ใช่แค่ความพยายามทำให้จีนเสพติดชิปตะวันตก แต่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงล่าสุดที่สหรัฐกับจีนทำกันไว้ที่เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐต้องการโลหะหายากของจีน ขณะที่จีนต้องการชิปขั้นสูงของสหรัฐ
  • อ่านที่ซีอีโอ AMD บอกว่า "แผนปฏิบัติการ AI ใช้งานได้จริงมากจนชอบเลย" แล้วก็หลุดขำออกมา คนชอบพูดกันว่าวิศวกรซอฟต์แวร์จะถูก AI แทนที่ แต่ความจริงดูไม่เป็นแบบนั้น
  • ในการสร้างโรงงาน fab เซมิคอนดักเตอร์ ต้นทุนรายจ่ายฝ่ายทุนมีสัดส่วนใหญ่ที่สุด ขณะที่ค่าแรงมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำ ตัวอย่างเช่น เครื่องทดสอบชิ้นส่วนเพียงเครื่องเดียวก็มีราคา 5~10 ล้านดอลลาร์ และในโรงงานก็มีอุปกรณ์แบบนี้เรียงรายอยู่นับไม่ถ้วน