กระแสการลงทุนใน AI

 (apricitas.io)
1 คะแนน โดย GN⁺ 2024-10-21 | 1 ความคิดเห็น | แชร์ทาง WhatsApp

การประกาศของ Microsoft ในเดือนที่ผ่านมา

  • Microsoft เป็นนักลงทุนรายสำคัญและผู้ให้บริการคอมพิวติ้งแก่ OpenAI
  • Microsoft ประกาศว่าจะออกเงินทุนสำหรับการเดินเครื่องปฏิกรณ์หมายเลข 1 ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Three Mile Island อีกครั้ง
  • เป้าหมายคือเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าของดาต้าเซ็นเตอร์ที่พุ่งสูงขึ้น
  • ทำให้ Microsoft เป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐฯ รายที่สองที่พึ่งพาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นเก่า ต่อจาก Amazon

การใช้งานผลิตภัณฑ์ AI ในปัจจุบัน

  • มีการใช้อย่างแพร่หลายในงานสร้างโค้ด ข้อความ รูปภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล การทำงานอัตโนมัติ และการยกระดับแพลตฟอร์มออนไลน์
  • โมเดลล้ำสมัยต้องใช้ทรัพยากรคอมพิวติ้งมหาศาลสำหรับการฝึกและการอนุมาน
  • จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ขั้นสูงจำนวนมากในระดับอุตสาหกรรมที่ติดตั้งอยู่ในศูนย์ขนาดใหญ่
  • ศูนย์เหล่านี้ต้องเข้าถึงไฟฟ้า น้ำ แบนด์วิดท์ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ปริมาณมหาศาลเพื่อการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ปลายน้ำของกระแส AI

  • การลงทุนคงที่ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการคอมพิวติ้งที่สูงขึ้น
  • มีการอัดฉีดเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ขั้นสูง สิ่งอำนวยความสะดวกดาต้าเซ็นเตอร์ โรงไฟฟ้า และอื่นๆ
  • การก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ในสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 28.6 พันล้านดอลลาร์ต่อปี
  • ตัวเลขนี้เกือบเท่ากับยอดใช้จ่ายรวมในการก่อสร้างร้านอาหาร บาร์ และร้านค้าปลีกในสหรัฐฯ

ขนาดของการลงทุนในดาต้าเซ็นเตอร์

  • ตัวเลขการก่อสร้างนับเฉพาะอาคารทางกายภาพ ไม่รวมคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล พัดลม และอุปกรณ์อื่นๆ
  • ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีการนำเข้าคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และชิ้นส่วนมูลค่ามากกว่า 6.5 พันล้านดอลลาร์
  • บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ซื้อดาต้าเซ็นเตอร์และอุปกรณ์ใหม่เหล่านี้เป็นส่วนใหญ่
  • ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มูลค่าสุทธิของทรัพย์สิน โรงงาน และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่า 95 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน

  • Facebook เข้าซื้อ Instagram ด้วยมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ และ WhatsApp ด้วยมูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์
  • ในเวลานั้น นี่เป็นดีลซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดบางส่วนในประวัติศาสตร์เทคโนโลยี
  • Instagram มีพนักงานเพียง 13 คน และ WhatsApp มีเพียง 55 คน โดยแทบไม่มีสินทรัพย์ทางกายภาพ
  • ปัจจุบัน Meta ใช้จ่ายเงินลงทุน 15.2 พันล้านดอลลาร์ในครึ่งแรกของปี 2024 เพียงอย่างเดียว
  • กระแส AI ใช้ฮาร์ดแวร์เข้มข้นกว่าช่วงใดๆ ในประวัติศาสตร์

ผลกระทบของกระแส AI ต่อการลงทุน

  • การลงทุนของภาคธุรกิจสหรัฐฯ ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
  • หลังจากซบเซาในเชิงเปรียบเทียบตลอดช่วงทศวรรษ 2010 ก็เพิ่มขึ้น 16.6% ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
  • ก่อนหน้านี้มีเพียงกระแสการทำงานทางไกลในยุคโรคระบาดเท่านั้นที่ทำให้ตัวเลขสูงขึ้นได้
  • แม้การลงทุนด้านคอมพิวเตอร์จะลดลงเล็กน้อยในปี 2022 แต่ก็พุ่งขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปี 2023 จากกระแส AI

ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ของ TSMC ที่เพิ่มขึ้น

  • TSMC เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงชั้นนำของโลก
  • ความต้องการด้าน AI computing ทำให้การนำเข้าชิป คอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องจากไต้หวันเพิ่มขึ้น
  • ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ตัวเลขเพิ่มขึ้นสู่มากกว่า 38 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 140% เมื่อเทียบกับปีก่อน
  • การนำเข้าลอจิกชิปโดยตรงเพิ่มจากระดับที่ค่อนข้างเล็กเป็นเกือบ 5 พันล้านดอลลาร์ต่อปี
  • อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ยังคงเป็นสินค้านำเข้ารายการใหญ่ที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนจนถึงปี 2023

  • ผู้ประมวลผลข้อมูลและบริษัทเว็บเสิร์ชอย่าง Amazon/Google ยังคงมีระดับการลงทุนสูงที่สุดในภาคเทคโนโลยี
  • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์มีการเติบโตของการลงทุนเร็วที่สุด
  • การลงทุนจริงในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น 40% นับตั้งแต่ปี 2021
  • การลงทุนจริงในอุปกรณ์อย่างคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 96%
  • บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์กำลังแข่งขันกันว่าใครจะสร้างความสามารถด้านฮาร์ดแวร์ได้เร็วกว่า

ความไม่สมดุลเชิงภูมิภาคของการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์

  • ดาต้าเซ็นเตอร์จำเป็นต้องกระจายตัวในระดับหนึ่งเพื่อรองรับความต้องการด้านเครือข่ายและหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • แต่การกระจุกตัวเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและลดต้นทุน/เวลาแฝง
  • ตัวเลขการก่อสร้างอย่างเป็นทางการแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายดาต้าเซ็นเตอร์ได้เพียงในระดับภูมิภาค
  • การสร้างดาต้าเซ็นเตอร์คึกคักที่สุดในคลัสเตอร์ดั้งเดิมทางตอนใต้ของสหรัฐฯ
  • การเติบโตในภูมิภาคมิดเวสต์และตลาดชายฝั่งตะวันตกกลับเร็วยิ่งกว่า
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทบไม่ได้รับผลกระทบในเชิงหน้าที่

ผลกระทบของดาต้าเซ็นเตอร์ต่อความต้องการไฟฟ้า

  • สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของโหลดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยอิงจากอุปสงค์ของดาต้าเซ็นเตอร์
  • คาดว่าการใช้ไฟฟ้าในภาคพาณิชย์จะเพิ่มขึ้น 3% ในปีนี้ และ 1% ในปีหน้า
  • ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคพาณิชย์ยังเป็นแรงขับของการเพิ่มขึ้นของการใช้ไฟฟ้าที่เล็กกว่าการใช้ไฟฟ้าในภาคที่อยู่อาศัยและการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศของภาคอุตสาหกรรม
  • อย่างไรก็ตาม ระหว่างปี 2007 ถึง 2023 การใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นรวมเพียง 5%
  • การประเมินก่อนยุค AI ระบุว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสำนักงานคิดเป็นเพียง 11.4% ของการใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของดาต้าเซ็นเตอร์รายรัฐ

  • การใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของนอร์ทดาโคตาเพิ่มขึ้นมากกว่า 45% หลังการเปิดดาต้าเซ็นเตอร์หลักในปี 2022
  • แต่นอร์ทดาโคตายังเป็นตลาดไฟฟ้าและคอมพิวติ้งที่ค่อนข้างเล็ก
  • การเพิ่มขึ้นของความต้องการไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในคลัสเตอร์ดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น เวอร์จิเนียและเท็กซัส
  • การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ของเวอร์จิเนียเพิ่มขึ้น 30% นับตั้งแต่ปี 2019 และเป็นรัฐที่มีความต้องการไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นมากที่สุดในประเทศ
  • เท็กซัสมีการใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 10% นับตั้งแต่ปี 2019 และคาดว่าจะเติบโตมากกว่านี้อีกมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

แนวโน้มการลงทุนด้านไฟฟ้าของบริษัท AI

  • บริษัท AI พยายามกระจุกตัวอยู่ใกล้แหล่งพลังงานขนาดใหญ่
  • ทำให้ความสนใจต่อพลังงานนิวเคลียร์กลับมาโดดเด่นอีกครั้ง
  • เมื่อบริษัทเทคโนโลยีสร้างศักยภาพด้านคอมพิวติ้งมากขึ้น ความต้องการลงทุนโดยตรงในโครงสร้างพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้น
  • รายได้ของภาคเทคโนโลยีสารสนเทศฟื้นตัวจากการชะลอตัวในปี 2022 และ 2023
  • รายได้ของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ เว็บเสิร์ชพอร์ทัล และผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวติ้งเพิ่มขึ้น 12~15% ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

ตลาดจ้างงานเทคยังอ่อนแอ แม้จะมีกระแส AI

  • สหรัฐฯ เพิ่มงานสายเทคเพียง 32,000 ตำแหน่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
  • ซึ่งต่ำกว่าทุกช่วงในปี 2021, 2022 หรือ 9 ปีก่อนยุคโรคระบาด
  • แม้แต่อุตสาหกรรมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวติ้งที่อยู่ในกระแส AI ขั้นแนวหน้าก็แทบไม่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
  • ตลาดงานที่ซบเซาซึ่งสร้างความลำบากให้บัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เมื่อไม่นานมานี้ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมากนัก

ผลกระทบของกระแสการลงทุน AI ต่อตลาดแรงงาน

  • ค่าตอบแทนรวมในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 25% จากไตรมาส 1 ปี 2023 ถึงไตรมาส 1 ปี 2024
  • พนักงานของบริษัทอย่าง NVIDIA ได้รับ stock option ที่มีมูลค่าสูงขึ้นมาก
  • การเพิ่มขึ้นของงานก่อสร้างเชิงพาณิชย์ 30,000 ตำแหน่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาเป็นผลจากความต้องการดาต้าเซ็นเตอร์
  • ยังมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากกระแสสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ งานก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการสร้างระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน
  • แต่จนถึงตอนนี้ พลวัตด้านการจ้างงานของกระแส AI แตกต่างอย่างมากจากตลาดแรงงานเทคในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
  • จุดเน้นอยู่ที่การลงทุนฮาร์ดแวร์ บริษัทด้านการผลิต/ออกแบบ และการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่านักเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิม

การแข่งขันของนักพัฒนา AI และมุมมองของผู้กำหนดนโยบาย

  • นักพัฒนา AI กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด โดยหวังว่าจะพิสูจน์ขนาดการลงทุนในปัจจุบันได้ผ่านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการทำเชิงพาณิชย์
  • ในระยะสั้น คาดว่าการลงทุนจะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เมื่อมีการพัฒนาโมเดลที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและการใช้งาน AI ขยายไปสู่การประยุกต์ใช้จริงมากขึ้น
  • ผู้กำหนดนโยบายมองว่า AI เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในอนาคต
  • การพัฒนา AI และความจุดาต้าเซ็นเตอร์เป็นอุตสาหกรรมขั้นสูงที่สหรัฐฯ มีความเป็นผู้นำอยู่มาก
  • กระแส AI น่าจะส่งประโยชน์ต่อการลงทุนของสหรัฐฯ มากกว่าประเทศอื่นใด

ความเป็นไปได้ที่การแข่งขันด้านภูมิรัฐศาสตร์รอบกำลังการผลิตฮาร์ดแวร์จะรุนแรงขึ้น

  • กฎหมาย CHIPS มีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าจากไต้หวัน แต่ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงที่เพิ่มขึ้นกลับทำให้การพึ่งพาสูงขึ้น
  • เพื่อรองรับอุปทานในระดับดาต้าเซ็นเตอร์ สหรัฐฯ ยังต้องพึ่งพาจีนอยู่
  • สหรัฐฯ มีแนวโน้มจะเดินหน้าจำกัดการเข้าถึงชิปขั้นสูงของจีนต่อไป เพื่อสกัดการพัฒนา AI ของจีน
  • จีนเองก็กำลังขยายขีดความสามารถในการผลิตชิปอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า
  • หากกระแสการลงทุน AI ยังคงดำเนินต่อไป ประเด็นนี้คาดว่าจะยิ่งกลายเป็นแนวหน้าของสงครามชิปที่กำลังดำเนินอยู่

ความเห็นของ GN⁺

  • การสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านเซมิคอนดักเตอร์เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งในยุค AI
  • ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงพุ่งขึ้นอย่างมาก จนยากที่จะสร้างโมเดล AI ที่แข่งขันได้หากไม่มีเทคโนโลยีชิปที่ดี
  • นอกจากความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีแล้ว ขีดความสามารถด้านเซมิคอนดักเตอร์ยังมีบทบาทสำคัญต่ออำนาจทางทหารและเศรษฐกิจ
  • การแข่งขันด้านเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะยิ่งรุนแรงขึ้น และทั้งสองฝ่ายน่าจะมุ่งเน้นการสร้างกำลังการผลิตภายในประเทศ
  • ความร่วมมือและการค้าระหว่างสองประเทศก็อาจเผชิญข้อจำกัดบางส่วนด้วย
  • จำเป็นต้องพยายามลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานเพียงด้านเดียวและกระจายความเสี่ยง
  • การพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงรุ่นใหม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุน R&D มหาศาลและบุคลากรที่มีทักษะ
  • บทบาทของประเทศเอเชียอย่างเกาหลีใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่น ก็ควรได้รับความสนใจเช่นกัน
  • ในระยะยาว เรื่องนี้คาดว่าจะเป็นหนึ่งในสนามหลักของการแข่งขันชิงอำนาจทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีน

บทความที่เกี่ยวข้อง

1 ความคิดเห็น

 
GN⁺ 2024-10-21
ความคิดเห็นจาก Hacker News

  • ผู้ใช้คนหนึ่งคาดว่าในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ จะเกิดกระแสการลงทุนเงินทุนขนาดใหญ่วนซ้ำอีกครั้ง คล้ายกับยุครุ่งเรืองของทางรถไฟ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และโครงข่ายใยแก้วนำแสงด้านโทรคมนาคม เขาเชื่อว่าการลงทุนลักษณะนี้แม้ในช่วงแรกจะทำให้หลายบริษัทล้มละลาย แต่ท้ายที่สุดจะสร้างประโยชน์มหาศาลต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการลงทุนด้านพลังงานซึ่งน่าจะช่วยให้หลุดพ้นจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้

  • ผู้ใช้อีกคนโต้แย้งว่าการเปรียบเทียบทางรถไฟกับการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ในปัจจุบันนั้นไม่เหมาะสม ทางรถไฟมีความยั่งยืนในระยะยาว แต่การลงทุนฮาร์ดแวร์ตอนนี้อาจหมดคุณค่าในอีก 6 ปีข้างหน้า อีกทั้งยังเตือนด้วยว่าระบบ AI ในอนาคตอาจทำงานได้ไม่ดีอย่างมีประสิทธิภาพบนฮาร์ดแวร์ปัจจุบัน

  • ผู้ใช้อีกคนชี้ว่าการทุ่มทรัพยากรมหาศาลให้ LLM ขณะเดียวกันก็อ้างเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องขัดแย้งกัน สุดท้ายแล้วต้องเลือกว่าจะเลิกคาดหวังกับ LLM หรือเลิกอ้างเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อม

  • ผู้ใช้คนหนึ่งมองว่ากระแส AI ในตอนนี้มุ่งไปที่ GPU และการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์เป็นหลัก ขณะที่การลงทุนในซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม AI ก็ควรได้รับความสนใจเช่นกัน เขาคิดว่าเรื่องนี้ควรถูกเรียกว่า "กระแสการลงทุนใน GPU" จะตรงกว่า

  • ผู้ใช้ที่แสดงความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายคลาวด์สงสัยว่าการลงทุนขนาดใหญ่จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายคลาวด์อย่างไร บางทีต้นทุนอาจลดลงจากการประหยัดต่อขนาด แต่ก็อาจแพงขึ้นได้หากทรัพยากรถูกใช้จนตึงตัว

  • ผู้ใช้ที่คาดการณ์ว่าฟองสบู่ AI จะแตกในไม่ช้า เปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันกับฟองสบู่ดอตคอมปี 1998 และมองว่า LLM กับ generative AI จะกลายเป็นคำฮิตประจำปีนี้

  • ผู้ใช้ที่ชี้ปัญหาเรื่อง AI เกิดภาพหลอน อ้างว่า AI แบบนี้จะมีประโยชน์ได้เพียงนอกเหนือจากตลาดเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

  • ผู้ใช้ที่มองว่ากำลังเกิดกระแสการลงทุนเพื่อรองรับกำลังการผลิตในอนาคต และสงสัยว่าอุปสงค์จะตามทันหรือไม่ คาดว่าอาจมีการสร้างกำลังการผลิตเกินจนเกิดการล้มละลายบางส่วน และทำให้ต้นทุนคอมพิวติ้ง/AI ถูกลง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพหรือธุรกิจรุ่นถัดไปเติบโตได้

  • ผู้ใช้ที่นึกถึงเรื่องเล่าของ Dr. Robert Martin กล่าวถึงสถานการณ์ที่ความจุแบนด์วิดท์เพิ่มขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดและต้นทุนเข้าใกล้ศูนย์ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าความต้องการด้านสติปัญญาอาจไร้ขีดจำกัดเช่นกัน และต้นทุนของสติปัญญาอาจเข้าใกล้ต้นทุนค่าไฟฟ้า

  • ผู้ใช้ที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ AI ถูกนำไปใช้หลากหลาย ตั้งแต่การสร้างโค้ด ข้อความ ภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติ แต่ในมุมส่วนตัวกลับใช้ Copilot น้อยลง ระบุว่า AI มักสร้างบั๊กเล็กๆ ที่ทำให้ต้องเสียเวลา debug มากขึ้น และแม้จะลองโมเดล "chain of thought" แล้วก็ยังได้ผลลัพธ์ที่แย่กว่าเดิม