อินเดียซื้อของออนไลน์อย่างไรในปี 2025

• อินเดียเติบโตเป็นตลาดค้าปลีกใหญ่อันดับ 3 ของโลกในปี 2024 และจำนวนผู้ใช้งานช้อปปิ้งออนไลน์แซงสหรัฐฯ ขึ้นเป็นอันดับ 2 ของโลก
• มูลค่าธุรกรรมรวม (GMV) ของ e-retail ในปี 2024 อยู่ที่ราว 6 หมื่นล้านดอลลาร์
• หลังการระบาดใหญ่ การบริโภคชะลอตัวทำให้อัตราการเติบโตลดลงมาอยู่ที่ระดับ 10~12% (จากเดิมมากกว่า 20%)
• อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะฟื้นตัวกลับมาหลังฤดูกาลเทศกาลในปี 2025 พร้อมกับการใช้จ่ายที่กลับมาคึกคัก
• คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 18% จนถึงปี 2030 แตะระดับ 1.7~1.9 แสนล้านดอลลาร์ และคิดเป็นราว 10% ของตลาดค้าปลีกทั้งหมด
• คาดว่าเมื่อ GDP ต่อหัวทะลุ 3,500~4,000 ดอลลาร์ จะเป็น จุดเปลี่ยนที่ทำให้การใช้จ่ายเชิงไม่จำเป็นและการใช้จ่ายผ่าน e-retail พุ่งขึ้นอย่างมาก
• หมวดหมู่ที่มีความถี่การซื้อสูงอย่าง สินค้าอุปโภคบริโภค, ไลฟ์สไตล์, และสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป จะคิดเป็น 70% ของการเติบโตทั้งหมดของ e-retail

ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงสำคัญ

การขยายตัวสู่เมืองต่างระดับและการเปลี่ยนแปลงของฐานผู้ใช้

• ผู้ใช้ e-retail กำลังกระจายจากเมือง Tier-2 ไปสู่เมือง Tier-3 และต่ำกว่า
• ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา ผู้ใช้ช้อปปิ้งออนไลน์รายใหม่ 60% มาจากเมือง Tier-3 และต่ำกว่า
• ฐานผู้ขายก็เปลี่ยนไปเช่นกัน: ตั้งแต่ปี 2021 ผู้ขายรายใหม่ 60% มาจากเมือง Tier-2 และต่ำกว่า
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเข้าถึงการช้อปปิ้งออนไลน์สูงกว่าภูมิภาคอื่น 1.2 เท่า

โมเดลนวัตกรรมหลัก 3 แบบ

1. ควิกคอมเมิร์ซ (Q-commerce) – จัดส่งภายใน 30 นาที

• เริ่มต้นจากการเน้นสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค และปัจจุบันคิดเป็น 10% ของการใช้จ่าย e-retail
• ต่างจากเทรนด์ทั่วโลก ตรงที่ในอินเดียสามารถทำได้ทั้งกำไรและการขยายตัว
• ปัจจัยความสำเร็จสำคัญคือโครงสร้างประชากรหนาแน่นเฉพาะของอินเดียและโครงสร้างพื้นฐาน dark store ที่มีค่าเช่าต่ำ
• ปัจจุบันกำลังขยายไปสู่สินค้าหลากหลายประเภท เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเสื้อผ้า
• คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 40% จนถึงปี 2030
• ปัจจัยสู่ความสำเร็จ:
  • มูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
  • ต้นทุนซัพพลายเชนลดลง
  • สร้างรายได้จากโฆษณาและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม

2. เทรนด์เฟิร์สต์คอมเมิร์ซ (Trend-first Commerce) – เปิดตัวสินค้าตามกระแสอย่างรวดเร็ว

• กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในหมวดแฟชั่น
• คาดว่าขนาดตลาดจะเติบโตเป็น 8~1 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 และมากกว่าครึ่งจะเป็นธุรกรรมออนไลน์
• นอกจากแฟชั่นแล้ว ยังขยายไปสู่ความงาม (เช่น glass skin routine) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น สมาร์ทวอทช์สีสันสดใส)
• อินเดียรับกระแสนี้ได้เร็วเพราะมีผู้บริโภควัยหนุ่มสาวที่คุ้นเคยกับ SNS
• เติบโตโดยอิงกรณีต่างประเทศ (เช่น Shein, Fashion Nova) ที่ใช้เทคโนโลยีตรวจจับเทรนด์และโมเดลทดสอบ-ขยายผล

3. ไฮเปอร์แวลูคอมเมิร์ซ (Hyper-value Commerce) – โมเดลเน้นราคาต่ำมาก

• คล้ายกับกรณีความสำเร็จของ Temu ในสหรัฐฯ
• สัดส่วน GMV ในอินเดียเพิ่มจาก 5% ในปี 2021 เป็น 12%~15% ในปี 2024
• แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยของเมือง Tier-2 และต่ำกว่า
• ประสบความสำเร็จในการดึงดูดผู้ขายด้วยโมเดลไม่เก็บค่าธรรมเนียมและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ขาย

ความหลากหลายของพฤติกรรมผู้บริโภค – “อินเดียที่หลากหลาย (Many Indias)”

อายุ

• Gen Z (เกิดปี 1997~2012) คิดเป็น 40% ของนักช้อป e-retail ทั้งหมด
  • พึ่งพา SNS ในการค้นหาแบรนด์
  • ตัดสินใจซื้อเร็ว ทดลองหลายแบรนด์ และใช้จ่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ย
  • มากกว่า 90% ชำระเงินผ่าน UPI

ความแตกต่างตามภูมิภาค

• อินเดียเหนือ: ให้ความสำคัญกับ ความทันสมัยตามกระแส ในแฟชั่น และมองแบรนด์เป็น สัญลักษณ์ของสถานะ
• อินเดียใต้: ในหมวดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบรนด์ = ตัวชี้วัดคุณภาพ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มี ความต้องการเสื้อผ้าไซซ์เล็ก สูง
• แม้จะอยู่ในเมืองเดียวกัน รูปแบบการบริโภคก็ยังต่างกันมากตามพื้นที่ อายุ และรายได้

ความแตกต่างตามระดับเมือง

• ผู้บริโภคในเมือง Tier-2 และต่ำกว่าก็เปิดรับแบรนด์พรีเมียมมากขึ้น
• ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยใกล้เคียงกับเมืองใหญ่ หรือเพียงต่ำกว่าเล็กน้อย
• มีแนวโน้มมองสินค้าที่มีการโฆษณาว่าเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ

ความเป็นผู้ใหญ่ของตลาด

• ตลาดที่เติบโตเต็มที่อย่าง Coimbatore และ Vadodara มีการใช้จ่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ย 40%
• มีความชื่นชอบต่อแบรนด์ใหม่และสินค้าพรีเมียมสูง

อินไซต์สำหรับแบรนด์และผู้ขาย

แบรนด์จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่สะท้อนความหลากหลายของอินเดีย:

• จัดสินค้าคละและตั้งราคา ให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละภูมิภาค
• พัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อตอบสนองเทรนด์และช่องว่างของอุปสงค์
• ยกระดับการรับรู้แบรนด์ผ่าน โฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายและโฆษณาบนการค้นหา
• ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนเป็นยอดขาย ด้วยการจัดส่งรวดเร็ว ความน่าเชื่อถือจากรีวิว และแคตตาล็อกสินค้าที่ปรับให้เหมาะสม

• ตลาด e-retail ของอินเดียไม่ใช่ตลาดเดี่ยว แต่เป็น ตลาดซับซ้อนที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริโภคหลากหลาย และจำเป็นต้องมีกลยุทธ์รับมืออย่างจริงจัง