- Tesla ยุติการผลิตรถ Model S และ Model X และจะ ปรับโรงงาน Fremont ในแคลิฟอร์เนียเป็นสายการผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Optimus
- รถทั้งสองรุ่นเป็น รถที่เก่าแก่ที่สุดของ Tesla และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มี การลดราคาอย่างต่อเนื่องจากการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้น
- ปัจจุบัน 97% ของยอดขาย Tesla มาจาก Model 3 และ Y และ รุ่นราคาประหยัดของรถทั้งสองรุ่นเพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานนี้
- บริษัทได้รายงาน รายได้ต่อปีลดลงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และกำลังผลักดัน การเปลี่ยนผ่านธุรกิจในอนาคตที่มุ่งสู่รถไร้คนขับและหุ่นยนต์
- โรงงาน Fremont จะถูก เปลี่ยนเป็นสายการผลิต Optimus ขนาด 1 ล้านเครื่องต่อปี และมีแผน ขยายกำลังคนและปริมาณการผลิต
ยุติการผลิต Model S และ X
- Elon Musk ประกาศในการแถลงผลประกอบการไตรมาส 4 ว่า จะยุติโครงการ Model S และ X
- เขากล่าวว่า “ตอนนี้คือโอกาสสุดท้ายในการสั่งซื้อ Model S และ X”
- รถทั้งสองรุ่นเป็น รถที่เก่าแก่ที่สุดรองจาก Roadster โดย Model S เปิดตัวในปี 2012 และ Model X เปิดตัวในปี 2015
- จาก การแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกที่รุนแรงขึ้น ในช่วงหลัง ทำให้ ราคารถทั้งสองรุ่นถูกปรับลดลง
- Model S อยู่ที่ราว 95,000 ดอลลาร์ และ Model X อยู่ที่ราว 100,000 ดอลลาร์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการขายของ Tesla
- Model 3 และ Y คิดเป็น 97% ของยอดขายทั้งหมด และส่งมอบรวม 1.59 ล้านคัน ในปี 2025
- Model 3 เริ่มต้นที่ประมาณ 37,000 ดอลลาร์ และ Model Y เริ่มต้นที่ประมาณ 40,000 ดอลลาร์
- รุ่นราคาประหยัดของทั้งสองรุ่นจะเปิดตัวในช่วงปลายปี 2025
- จาก สัดส่วนของ Model S และ X ที่ลดลง ทำให้กลุ่มสินค้าหลักของ Tesla ขยับไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าราคาเข้าถึงง่ายเป็นหลัก
การเปลี่ยนไปสู่การผลิตหุ่นยนต์ Optimus
- โรงงาน Fremont มีแผนจะ เปลี่ยนเป็นสายการผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Optimus
- Musk อธิบายว่า “เราจะเปลี่ยนสายการผลิต S และ X เป็น สายการผลิต Optimus ขนาด 1 ล้านเครื่องต่อปี”
- Optimus เป็น หุ่นยนต์อัจฉริยะที่มีแขนสองข้างและขาสองข้าง ซึ่งกำลังพัฒนาให้ ทำงานได้ตั้งแต่งานในโรงงานไปจนถึงบริการดูแลผู้คน
- Tesla ได้ส่งสัญญาณว่าจะ เปิดตัว Optimus รุ่นที่ 3 ในไตรมาสนี้ โดยระบุว่านี่คือ ดีไซน์แรกสำหรับการผลิตจำนวนมาก
การเปลี่ยนแปลงด้านซัพพลายเชนและกำลังคน
- Musk ระบุว่าการผลิต Optimus ต้องใช้ ซัพพลายเชนใหม่ทั้งหมด
- มี ชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกับซัพพลายเชนรถยนต์เดิมแทบไม่มีเลย
- Tesla มีแผน ขยายกำลังคนและเพิ่มปริมาณการผลิต ที่โรงงาน Fremont
รายได้ลดลงและการเปลี่ยนทิศทางธุรกิจ
- Tesla รายงาน รายได้ต่อปีลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท
- ใน 3 จาก 4 ไตรมาสล่าสุดเกิด ยอดรายได้ลดลง
- Musk กำลัง ย้ายจุดโฟกัสจากธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าแบบดั้งเดิมไปสู่อนาคตที่เน้นรถยนต์ไร้คนขับและหุ่นยนต์
- มีการระบุว่าในปัจจุบัน แทบยังไม่มีธุรกิจเชิงพาณิชย์ในสองด้านนี้
1 ความคิดเห็น
ความคิดเห็นจาก Hacker News
ดูเหมือนว่า Musk จะ ดึงเงินออกจาก Tesla มาอุ้ม xAI เพิ่มอีก 2 พันล้านดอลลาร์
ตอนนี้เหลือโมเดลหลักแค่ 3 กับ Y รายได้ก็กำลังลดลง และอัตราการเติบโตติดลบ
ผู้ผลิตจากจีนและเกาหลีรวมถึง BYD กำลังกด Tesla จนสู้ไม่ไหว
FSD ก็ยังไม่มีจริง และ ระบบนำทางด้วยกล้องล้วนแบบไม่มี LIDAR ก็น่าจะล้มเหลว
สิ่งเดียวที่ยังค้ำ Tesla อยู่ตอนนี้คือภาพลวงตารอบตัว Musk
รถสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่มแทนที่จะเป็นตลาดมวลชน มันยากจะประสบความสำเร็จ
ตลาดยุโรปต้องการรถที่เล็กกว่า Model 3
การทดลองราคาแพงจบแล้ว และตอนนี้ก็ต้องยอมรับผลลัพธ์
น่าสงสัยว่า Tesla ยังพอมีแรงพัฒนารถรุ่นใหม่อีกไหม หรือจะกลายเป็น ผู้ผลิตทหารหุ่นยนต์ แทน
เพราะ 3 กับ Y คิดเป็น 97% ของยอดขายทั้งหมด
ดูเหมือนแค่มี ผู้ชายใส่สแปนเด็กซ์ คนเดียวก็พอแล้ว
ความคุ้มค่าดีกว่ามาก และพื้นที่ภายในก็แทบไม่ต่างกัน
นอกจากดีไซน์ประตูของ X ก็แทบไม่มีอะไรต่าง
Tesla น่าจะกลายเป็น กรณีศึกษาของการทำแต้มต่อผู้เล่นรายแรกพังเอง
มูลค่าตลาดยังอยู่ที่ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าบริษัทรถยนต์นอกจีนส่วนใหญ่รวมกัน
GM อยู่ที่ 8 หมื่นล้าน, Toyota 2.8 แสนล้าน, VW 5.5 หมื่นล้านดอลลาร์
ถ้าประเมินอย่างเป็นธรรมก็น่าจะราว 5 พันล้านดอลลาร์ แต่ตลาดยังมอง Tesla เป็น หุ้นเทค ไม่ใช่บริษัทรถยนต์
ถึงขั้นมีคนมองว่า Super Cruise ของ GM ดีกว่า FSD ของ Tesla ด้วยซ้ำ
มันคาดกันได้อยู่แล้วว่ารถ EV สุดท้ายจะ กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity) และแทบไม่มีกำแพงกั้นการเข้าแข่งขัน
ถ้า Musk ตั้งเป้าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก มูลค่าบริษัทอาจยิ่งลดลงด้วยซ้ำ
เพราะงั้น Tesla ต้องไปเดิมพันกับอย่างอื่นที่ อาจมีมูลค่าระดับหลายหมื่นล้านดอลลาร์
ขั้นต่อไปน่าจะเป็นการย้ายการผลิต Model Y จาก Fremont ไป Austin
Fremont จะผลิต Model 3, Austin จะผลิต Y กับ Robotaxi/2 และ Cybertruck ก็น่าจะถูกยกเลิก
การผลิตหุ่นยนต์จำนวนมากยังอีกไกล
แค่ปิดโรงงานไปเลยก็ดูเป็นการตัดสินใจที่บ้าดี
ยังไม่มีผู้ซื้อรายใหญ่ให้เห็นเลย เลยค่อนข้างสงสัย
Tesla เป็น หุ้นมีม (meme stock) แบบเดียวกับ GME
แม้อนาคตจะไม่แน่นอน แต่มีคนเชื่อเยอะ พอราคาลงก็เข้ามาซื้อทุกครั้ง
แต่ GameStop เป็นโมเดลเก่าที่ขายและรับซื้อเกมมือสอง เทียบกันไม่ได้
ความ คาดหวังที่ร้อนแรงเกินจริง ของ Tesla อย่างน้อยก็ยังมีฐานอยู่บนความเป็นจริง
ยังมีนักลงทุนจำนวนมากที่เชื่อว่า FSD จะเสร็จในเดือนมีนาคม
ตลาดหุ้นก็เคลื่อนไหวแบบนี้มาแต่เดิมอยู่แล้ว
สุดท้ายแล้ว Tesla ก็ดูเหมือนเป็น มีมของ Elon ล้วนๆ
Musk เคยพูดไว้ตอนประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2021
ว่า S กับ X ราคาแพงและผลิตได้น้อย เลย ยังทำต่อด้วยเหตุผลทางอารมณ์เท่านั้น
และเขาก็บอกเองด้วยว่าในอนาคตมันจะไม่สำคัญ
สับสนว่า Tesla ตอนนี้กำลังทำอะไรกันแน่
แทบจะเหลือแค่ 3 กับ Y สองรุ่น และ Cybertruck ก็ล้มเหลว
เลยสงสัยว่าเขาไม่อยากเป็นบริษัทรถยนต์แล้วหรือเปล่า
จะหันไปทางหุ่นยนต์ก็พอเข้าใจได้ แต่สุดท้ายกระแสเงินสดก็ยังต้องพึ่งรถยนต์อยู่ดี
Tesla เคยขายฝันเรื่อง ‘รถแบบ iPod’ แต่ตอนนี้กำลังเจอปัญหาในการขยายสเกล
การโปรโมตเกินจริงของ Musk กลับกลายเป็นภาระของบริษัทเอง
ผู้บริโภคต้องการค่าซ่อมที่รับได้และการเข้าถึงบริการ แต่ Tesla กลับปิดระบบ
3 กับ Y คิดเป็น 97% ของยอดขายทั้งหมด และราคาก็อยู่ราว 37,000 กับ 40,000 ดอลลาร์ตามลำดับ
ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมองว่าไม่ชัดเจน
และดูเหมือนบริษัทกำลังหันไปทาง การทดลองด้าน AI เช่น Cybercab โมเดลสมัครสมาชิก FSD และหุ่นยนต์ใช้งานในบ้านแทน
อย่างน้อยก็ยังเห็นบนถนนมากกว่า Rivian
ประเด็นสำคัญคือรุ่นยอดนิยมของ Tesla คือ 3 กับ Y และสองรุ่นนี้คิดเป็น 97% ของยอดขายทั้งหมด
การหยุดผลิตรถรุ่นเก่าเป็นเรื่องธรรมชาติ
ถ้ามีรุ่นใหม่กว่าและขายได้มากกว่ามาก ก็ไม่มีเหตุผลต้องคงรุ่นเก่าไว้
แต่พอเป็น Tesla ไม่ว่าตัดสินใจอะไรก็ถูกตีความในแง่ลบ
ทั้งการยกเลิกรุ่น รายได้ที่ลดลง และความเสียหายต่อแบรนด์ ทำให้สูญเสียความเชื่อมั่น
Musk เคยตั้งเป้าว่าจะขายได้ปีละ 20 ล้านคัน แต่
ตาม บทความ Reuters
ตอนนี้ลดเป้าลงเหลือยอดสะสม 20 ล้านคันภายในปี 2035
และ บทความ NYT ก็ชี้ว่าเป็นเป้าหมายที่โหมเกินจริง
มาเป็นบริษัทที่ สูญเสียความสามารถในการแข่งขันแม้แต่ในตลาดราคาถูก
3 ก็โอเค แต่การเอารุ่นตัวแทนแบรนด์ออกไปมันดูแปลก
แล้วหันไป ประกาศ pivot ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีอยู่จริง เลยยิ่งถูกมองในแง่ลบ
คำพูดที่ว่า “ถ้าอยากซื้อ S กับ X ตอนนี้คือโอกาสสุดท้าย”
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสู้แบรนด์หรูจริงๆ ไม่ไหว หรือเป็น การตลาดแบบร้านขายพรม กันแน่
สุดท้ายก็มาปิดจริงตอนโควิด
ถ้า Tesla เลิกทำธุรกิจรถยนต์ อาจจะสมเหตุสมผลกว่าด้วยซ้ำ
ตลาดผู้บริโภคมีต้นทุนสูง
ถ้าเปลี่ยนไปส่งมอบ แบตเตอรี่ มอเตอร์ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ผลิตรายอื่นแทน ความเสี่ยงก็น้อยกว่า
และเมื่อเก็บในรูปชิ้นส่วน มูลค่าก็รักษาไว้ได้ง่ายกว่ารถทั้งคัน