- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เรียกร้องให้ ลดการพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของสหรัฐฯ พร้อมเตือนว่าการสร้างเครือข่ายการชำระเงินดิจิทัลของยุโรปเองเป็นเรื่องเร่งด่วน
- European Payments Initiative (EPI) ที่มีธนาคารใหญ่ 16 แห่งเข้าร่วม กำลังผลักดันเครือข่ายการชำระเงินทั่วยุโรปโดยมีกระเป๋าเงินดิจิทัล Wero เป็นศูนย์กลาง
- Wero ใช้ การโอนเงินทันทีบนฐาน SEPA ทำให้โอนเงินได้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว และมีผู้ใช้งานแล้ว 47 ล้านคน
- EPI ลงนามข้อตกลงกับ EuroPA Alliance เพื่อเชื่อมต่อ 13 ประเทศ ผู้ใช้ 130 ล้านคน และกำลังทำให้เกิด การบูรณาการการชำระเงินข้ามพรมแดน
- การสร้างอธิปไตยด้านการชำระเงินของยุโรปกำลังกลายเป็นแกนหลักของความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ ควบคู่ไปกับ ความเป็นอิสระด้านพลังงานและการป้องกันประเทศ
ปัญหาการพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของยุโรป
- การชำระเงินด้วยบัตรและการชำระเงินผ่านมือถือของยุโรปส่วนใหญ่ประมวลผลผ่านโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทนอกยุโรป เช่น Visa, Mastercard, PayPal, Alipay
- สองบริษัทแรกประมวลผลธุรกรรมรวมราว 24 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี
- 56% ของธุรกรรมไร้เงินสดในสหภาพยุโรปเป็นการชำระเงินด้วยบัตร และข้อมูลธุรกรรมถูกย้ายออกไปนอกยุโรป
- ประธาน ECB Christine Lagarde เน้นย้ำว่า “ยุโรปต้องควบคุมการชำระเงินดิจิทัลของตนเอง”
- เธอชี้ว่าการชำระเงินด้วยบัตรและมือถือทั้งหมดต้องผ่านบริษัทสหรัฐฯ หรือจีน
- กรณีที่รัสเซียถูกตัดออกจาก Visa·Mastercard ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรในปี 2022 ยิ่งทำให้ การรับรู้ถึงความเปราะบางของยุโรป ชัดเจนขึ้น
การมาของ Wero และการขยายตัว
- กลุ่มพันธมิตร EPI เปิดตัว Wero ในเดือนกรกฎาคม 2024 เพื่อเสนอทางเลือกด้านการชำระเงินแบบยุโรป
- มี BNP Paribas, Deutsche Bank, Worldline และอีกหลายรายเข้าร่วม
- สามารถโอนเงินได้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์โดยไม่ต้องใช้ IBAN หรือบัตร
- ปัจจุบัน Wero มีผู้ใช้งาน 47 ล้านคนใน เบลเยียม·ฝรั่งเศส·เยอรมนี และประมวลผลธุรกรรมแล้ว มากกว่า 7.5 พันล้านยูโร
- ผู้ค้ารายใหญ่ เช่น Lidl, Decathlon, Rossmann, Air Europa ได้นำไปใช้เป็นช่องทางชำระเงิน
- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 EPI ได้ลงนาม MOU กับ EuroPA Alliance (Bancomat, Bizum, MB WAY, Vipps MobilePay ฯลฯ)
- เชื่อมต่อ 13 ประเทศ ผู้ใช้ 130 ล้านคน ครอบคลุมประชากรราว 72% ของสหภาพยุโรปและนอร์เวย์
- มีแผนเริ่ม การโอนเงินข้ามพรมแดนแบบบุคคลต่อบุคคล ในปี 2026 และขยายไปสู่ อีคอมเมิร์ซ·การชำระเงินที่จุดขาย (POS) ในปี 2027
สาเหตุที่ความพยายามในอดีตล้มเหลว
- Monnet Project ที่เริ่มในปี 2008 ถูกยุบในปี 2012 และแนวคิด EPI ระยะแรกก็ถูกลดขนาดลง
- สาเหตุหลักคือ การแยกส่วนของระบบการชำระเงินรายประเทศ
- ระบบอย่าง Bizum ของสเปน, iDEAL ของเนเธอร์แลนด์, Girocard ของเยอรมนี ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้
- ผลของเครือข่าย ทำให้ Visa·Mastercard ยังคงครองตลาด
- ร้านค้าต้องรับบัตรที่ผู้บริโภคมี ส่วนผู้บริโภคก็ใช้บัตรที่ร้านค้ารับ
- ข้อตกลง EuroPA เป็นความพยายามเชื่อมฐานผู้ใช้เดิมเข้าด้วยกันเพื่อทำลายวงจรนี้
ความสัมพันธ์กับดิจิทัลยูโร
- ECB กำลังผลักดัน ดิจิทัลยูโรที่ออกโดยธนาคารกลาง ควบคู่กันไป
- รัฐมนตรีคลังของสหภาพยุโรปเร่งการหารือ แต่ยังอยู่ในขั้นก่อน การอนุมัติจากรัฐสภายุโรป
- คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีก 2~3 ปีหลังอนุมัติกว่าจะเปิดตัวได้
- Wero เป็น เครือข่ายการชำระเงินที่ขับเคลื่อนโดยภาคเอกชน ส่วนดิจิทัลยูโรเป็น เงินสาธารณะ จึงมีโครงสร้างที่เกื้อหนุนกัน
- ทั้งสองโครงการมีเป้าหมายร่วมกันคือ การสร้างอธิปไตยด้านการชำระเงิน
ความเป็นไปได้ในการดำเนินการและโจทย์ที่ต้องฝ่า
- การแทนที่ Visa·Mastercard ต้องใช้ การลงทุนระดับหลายพันล้านยูโร และข้อกำกับด้านค่าธรรมเนียมที่ต่ำทำให้ สร้างความสามารถในการทำกำไรได้ยาก
- พฤติกรรมผู้บริโภคและกำแพงด้านส่วนแบ่งตลาดยังสูง และมีความเป็นไปได้ที่บริษัทระดับโลกเดิมจะ ป้องกันตลาดของตน
- CEO ของ EPI Martina Weimert อธิบายว่า Wero เป็น “โครงการที่บริหารแบบสตาร์ทอัป”
- ปัจจุบันมี เงินทุน 500 ล้านยูโร และ ผู้ใช้ 47 ล้านคน แล้ว
- แนวโน้มของสหภาพยุโรป เช่น กฎระเบียบการชำระเงินทันที, การผลักดันการบูรณาการตลาดทุน, การเสริมความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ ล้วนเอื้อต่อการเติบโตของ Wero
- Lagarde กล่าวว่าหาก “กำจัดอุปสรรคภายในยุโรปได้ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก”
1 ความคิดเห็น
ความเห็นจาก Hacker News
ไม่ว่าระบบไหนจะออกมา ก็หวังว่า จะไม่ต้องผูกติดกับสมาร์ตโฟนของ Google หรือ Apple
ในสเปน ถ้าจะใช้ Bizum ต้องมีอุปกรณ์ Android หรือ iOS และถ้าใช้ผ่านแอปธนาคารก็ต้องผ่านการยืนยันความปลอดภัยของ Google ทำให้ โทรศัพท์ Huawei ใช้ไม่ได้เลย
แม้จะใช้ผ่านเว็บได้ แต่ธนาคารต้องอนุญาต และเวลาไปจ่ายเงินที่ร้าน การรูดบัตรก็สะดวกกว่ามาก
ความพยายามจะหลุดพ้นจากอิทธิพลของบริษัทอเมริกันเป็นเรื่องดี แต่ก็น่ากังวลว่าจะลงเอยด้วยการต้องพึ่งอุปกรณ์ของบริษัทอเมริกันรายอื่นอยู่ดี
การที่ต้องพกอุปกรณ์ติดตามซึ่งผู้โจมตีควบคุมได้ไว้กับตัวเพื่อไปติดต่อกับภาครัฐนั้นไม่สมเหตุสมผลเลย
น่าประหลาดที่ EU กลับใช้ นโยบายบังคับยืนยันตัวตนผ่านมือถือ หนักกว่าสหรัฐเสียอีก
ตาม ลิสต์จากชุมชน ที่ติดตามความเข้ากันได้กับ GrapheneOS ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา
พอรัสเซียพึ่งพา Starlink แล้วถูกตัดออกทันที ยุโรปก็รู้สึกถึงวิกฤตว่า “วันหนึ่งเราอาจโดนเหมือนกัน”
เลยเกิดกระแสพยายามลด การพึ่งพาซอฟต์แวร์อเมริกัน อย่าง Microsoft 360
ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเองก็ไม่จำเป็นต้องผูกขาดโดยสหรัฐ เพราะยุโรปสามารถทำระบบของตัวเองบนโปรโตคอลเดียวกันได้
ตอนนี้โลกไม่ใช่ที่ที่คำว่า “พันธมิตร” มีความหมายเข้มแข็งเหมือนเดิมแล้ว ดังนั้น การฝากเศรษฐกิจไว้กับบริษัทต่างชาติที่ควบคุมไม่ได้จึงเสี่ยงมาก
ในเนเธอร์แลนด์สามารถจ่ายเงินได้โดยไม่ต้องมีสมาร์ตโฟน ผ่านเครื่องอ่านฮาร์ดแวร์และบัตรเดบิต
แต่ neobank อย่าง Bunq เป็นข้อยกเว้น เพราะรองรับเฉพาะสมาร์ตโฟน
ถ้าระบบเหล่านี้ถูกทำให้เป็นมาตรฐาน อาจมีสิ่งอย่างบัตร Bizum หรือบัตร Wero เกิดขึ้นก็ได้
แต่กว่าธนาคาร ร้านค้า และผู้บริโภคจะนำไปใช้กันหมด ก็น่าจะต้องใช้เวลา ค่อนข้างนาน
เวลาฟังบริษัทพวกนี้อ้างว่าพวกเขามีมูลค่าเพราะ “แก้ปัญหาที่ยากมาก” ก็มักจะรู้สึกขำเสมอ
สุดท้ายมันก็เป็นแค่ ระบบที่ทำให้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องมียอดคงเหลือตรงกัน
เหตุผลจริงคือ คูเมืองทางธุรกิจ (moat) ที่พวกเขาสร้างไว้ต่างหาก
ถึงเวลาแล้วที่จะจัดการบริษัทต่างชาติพวกนี้ออกไป
บัตรเครดิตไม่ใช่แค่การโอนเงินธรรมดา แต่เป็น สินเชื่อหมุนเวียน จึงมีความเสี่ยงผิดนัด และต้นทุนนี้ก็สะท้อนอยู่ในค่าธรรมเนียม
ธุรกิจอยากได้เงินเร็วเพราะกระแสเงินสด แต่ในฝั่งจ่ายให้ซัพพลายเชนกลับอยากยืดเวลาออกไป
ยังมีความเสี่ยงเรื่อง fraud สูงอีก และทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นค่าธรรมเนียม
ถ้าเปลี่ยนไปใช้ระบบที่อิงเดบิตล้วน ๆ เศรษฐกิจอาจ มีพลวัตน้อยลงมาก
ถ้าสนใจ แนะนำให้ฟัง ตอนของ Visa ในพอดแคสต์ Acquired
จุดเริ่มต้นและโครงสร้างของ Visa ค่อนข้างน่าสนใจ
การเดินระบบเครือข่ายแบบนี้ต้องใช้ ความพยายามทางวิศวกรรมมหาศาล จริง ๆ
มีองค์ประกอบซับซ้อนอย่าง กฎระเบียบ, KYC, การคืนเงิน, โครงสร้างพื้นฐานธุรกรรม เป็นต้น
Visa และ Mastercard เกิดขึ้นมาเพราะแก้ปัญหาที่มีอยู่จริง และทุกวันนี้ในมุมของนักท่องเที่ยว การที่สามารถ Tap to Pay ได้แทบทุกที่บนโลกก็ยังมีคุณค่ามาก
ยุโรปน่าจะยากที่จะมาแทนระบบแบบนี้ได้ทั้งหมด
ตอนที่รัสเซียถูกตัดออกจาก Visa·Mastercard การชำระเงินภายในประเทศแทบไม่ได้รับผลกระทบเลย
เพราะได้สร้างระบบชำระเงินของตัวเองไว้แล้ว และเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่น
สงสัยว่าทำไมแคนาดาถึงไม่ค่อยมีการถกเถียงแบบนี้
เพราะมีแบรนด์ชำระเงินที่แข็งแกร่งอย่าง Interac และใช้กันทั่วประเทศอยู่แล้ว
เครือข่ายธนาคารและร้านค้าก็แน่นหนา ดังนั้นถ้าทำแบรนด์บัตรเครดิตอย่าง Interac Credit ขึ้นมา ก็น่าจะมีโอกาสสำเร็จ
ถ้ารัฐบาลไม่ยอมให้การล็อบบี้มีอิทธิพล ก็น่าจะมีความคืบหน้าได้
แต่ข้อดีคือความเสี่ยง fraud ต่ำและค่าธรรมเนียมถูก
ต่อให้ไม่นับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ มองอีกมุมหนึ่งก็คือทั้งโลกกำลังจ่าย ‘ภาษีการขาย’ 0.2% ให้บริษัทอเมริกัน
ต่างกันตามประเภทบัตรและปริมาณธุรกรรม
เพราะฉะนั้นแม้แต่คนที่ใช้เงินสดก็ต้องแบกรับต้นทุนนี้ทางอ้อม
ในทางเทคนิคแล้ว ประเทศไหนก็สร้างเครือข่ายชำระเงินของตัวเองได้
ที่ไม่ทำกันเป็นเพราะ ผู้กำกับดูแลต้องการคงการพึ่งพาสหรัฐไว้
ยังไม่รู้ว่า Wero จะสำเร็จหรือไม่ แต่ แนวร่วมระหว่างระบบจ่ายเงินผ่านมือถือของแต่ละประเทศในยุโรป (EMPSA) ดูมีแววมากกว่า
มีผู้ใช้ Swish, Vipps, Bizum, iDEAL, Bluecode, Twint, BLIK รวมกันเกิน 100 ล้านคนแล้ว
ถ้า Wero เป็นระบบรวมศูนย์เดียว EMPSA ก็เป็น โครงสร้างที่เชื่อมถึงกันแบบ roaming
ดูได้ที่ เว็บไซต์ทางการของ EMPSA
เรียกได้ว่าโดน แรงล็อบบี้ของ Visa·Mastercard ถ่วงเวลาไปเป็น 10 ปี
หลังอินเดียนำ UPI มาใช้ เครื่อง POS ที่ใช้ Android ก็เริ่มรองรับการจ่ายผ่านบัตรได้ด้วย
ร้านค้าที่เมื่อก่อนรับแต่เงินสดเพราะค่าธรรมเนียม ทุกวันนี้กลับ ยินดีรับทุกวิธีจ่ายเงิน
พอการแข่งขันรุนแรงขึ้น ความสะดวกของผู้บริโภคก็ดีขึ้นมาก
นี่คือ ความพยายามครั้งที่สี่ในรอบ 20 ปี
ต่างจากครั้งก่อน ๆ ตรงที่คราวนี้ ECB เป็นผู้ผลักดันโดยตรง และอำนาจควบคุมอยู่ที่ธนาคารกลาง ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์
สรุปทวีตที่เกี่ยวข้อง
ระบบของแต่ละประเทศอย่าง Bizum, iDEAL, Payconiq, Girocard เชื่อมถึงกันไม่ได้ สุดท้ายจึงยังต้องใช้ Visa·Mastercard
ถ้าจะทำลายวงจรนี้ ต้องมีทั้ง พลังของกฎระเบียบ หรือ ฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่
EuroPA คือความพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการเชื่อมผู้ใช้ที่มีอยู่เดิมเข้าด้วยกัน
ไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐพูดถึง การยึดครองกรีนแลนด์ด้วยกำลังทหาร ทำให้ยุโรปตอบโต้รุนแรง
และความขัดแย้งทางการเมืองแบบนี้ก็กำลังเร่งให้ยุโรปเดินหน้าเรื่อง ความเป็นอิสระทางดิจิทัล มากขึ้น
ประเทศส่วนใหญ่มี ระบบชำระเงินภายในประเทศ อยู่แล้ว
การถกเถียงครั้งนี้จริง ๆ เป็นเรื่องของ การรวมการชำระเงินข้ามพรมแดนภายใน EU
คำว่า “การแยกทางกับ Visa·Mastercard” ดูจะพูดเกินจริงไปหน่อย
ถ้า Wero ทำ การชำระเงินแบบทันทีและฟรี ให้คนหลายร้อยล้านใช้ได้จริง เกมก็จะเปลี่ยนไปเลย
ถ้า EU บังคับให้ธนาคารใช้เครือข่ายภายใน บัตรก็อาจเหลือสถานะเป็นเพียง พลาสติกสำหรับยืนยันตัวตน เท่านั้น
Wero คือความพยายามลด fragmentation แบบนี้
การจ่ายผ่านแอป, POS แบบแท็บเล็ตสำหรับร้านเล็ก, เทอร์มินัลที่อัปเดตซอฟต์แวร์ได้ ล้วนช่วยให้ค่อย ๆ ขยายตัวได้
แม้การเปลี่ยนผ่านทั้งหมดจะยาก แต่แค่ ค่อย ๆ กินส่วนแบ่งตลาด ได้ก็มีความหมายมากแล้ว
น่าขันตรงที่ Wero เองก็ พึ่งพาเฉพาะ iOS และ Android เช่นกัน
ตาม เอกสารการรองรับอย่างเป็นทางการ ระบุว่าใช้บนเว็บหรือ PC ไม่ได้
สุดท้ายจึงกลายเป็น โครงสร้างที่ปิดยิ่งกว่า Maestro card เสียอีก