- WD ประกาศว่า กำลังการผลิตฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมดสำหรับปี 2026 ถูกขายหมดแล้ว
- ตลาดผู้บริโภคมีสัดส่วนเพียง 5% ของรายได้ทั้งหมด ทำให้ความสำคัญของลูกค้าทั่วไปลดลง และอาจเกิด อุปทานจำกัดกับราคาที่สูงขึ้น
- จาก ความต้องการที่พุ่งสูงอย่างรุนแรงของบริษัท AI ส่งผลให้ราคาฮาร์ดแวร์หลายประเภท เช่น หน่วยความจำ, CPU และคอนโซล ปรับตัวสูงขึ้น
- ปริมาณสินค้าส่วนใหญ่ถูกจัดสรรให้กับ ลูกค้ารายใหญ่ 7 รายแรก และบางส่วนมีการทำสัญญาไปถึงปี 2027 และ 2028 แล้ว
- เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนว่า ความต้องการฮาร์ดแวร์จากอุตสาหกรรม AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจยืดเยื้อในระยะยาว
สถานการณ์อุปทานฮาร์ดไดรฟ์ของ Western Digital
- Western Digital ประกาศว่า ความจุจัดเก็บของฮาร์ดไดรฟ์จากกำลังการผลิตปี 2026 ถูกขายหมดแล้วทั้งหมด
- Irving Tan ซีอีโอ กล่าวในการประกาศผลประกอบการล่าสุดว่า “แทบจะขายหมดแล้วสำหรับปีปฏิทิน 2026”
- หมายความว่า ณ ช่วงต้นปีในเดือนกุมภาพันธ์ กำลังการผลิตที่ยังเหลืออีกมากกว่า 10 เดือนข้างหน้าถูกขายออกไปหมดแล้ว
- ลูกค้ารายใหญ่ 7 รายแรก ของบริษัทได้ครอบครองพื้นที่จัดเก็บส่วนใหญ่
- โดยในจำนวนนี้มี 3 รายที่ทำสัญญาไปถึงกำลังการผลิตของปี 2027 และ 2028 แล้ว
สัดส่วนของตลาดผู้บริโภคที่ลดลง
- Western Digital กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ โครงสร้างรายได้ที่เน้นลูกค้าองค์กรเป็นหลัก
- ปัจจุบันตลาดผู้บริโภคมีสัดส่วนเพียง 5% ของรายได้ทั้งหมด
- ส่งผลให้มีโอกาสสูงที่อุปทานฮาร์ดไดรฟ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไปจะถูกจำกัด
- ลูกค้าองค์กร โดยเฉพาะ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งมีความต้องการขนาดใหญ่ กำลังได้สิทธิ์ลำดับความสำคัญในการผลิต
วิกฤตอุปทานฮาร์ดแวร์ที่อุตสาหกรรม AI ก่อขึ้น
- จาก การเติบโตอย่างระเบิดของบริษัท AI ทำให้ความต้องการฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์โดยรวมพุ่งสูงขึ้น
- สินค้าหลายกลุ่ม เช่น CPU, GPU, หน่วยความจำ และคอนโซล ต่างเผชิญกับ การปรับขึ้นราคา อย่างต่อเนื่อง
- ภาวะขาดแคลนหน่วยความจำได้ส่งผลต่อทั้งอุตสาหกรรมไปแล้ว
- ผู้ผลิต PC ได้ทยอย ปรับขึ้นราคา RAM ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
- ยังมีรายงานว่า Sony กำลังพิจารณาเลื่อนการเปิดตัว PlayStation รุ่นถัดไปออกไปเป็นหลังปี 2027
แนวโน้มในอนาคต
- การประกาศของ Western Digital แสดงให้เห็นว่า ความต้องการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและหน่วยความจำจากอุตสาหกรรม AI ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- ในเวลานี้ แนวโน้มคือภาวะอุปทานตึงตัวและราคาที่สูงขึ้นจะยังคงดำเนินต่อไป
- อย่างไรก็ตาม บางฝ่ายก็กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่นักลงทุนอาจถอนตัวจากตลาด จาก ความกังวลเรื่องฟองสบู่การลงทุนใน AI
- แต่ก่อนจะถึงจุดนั้น ราคาสำหรับผู้บริโภคที่สูงขึ้นและภาวะสินค้าขาดตลาด มีแนวโน้มจะดำเนินต่อไป
2 ความคิดเห็น
ต่อจากแรม ตอนนี้ถึงคิวฮาร์ดดิสก์แล้วสินะ ดูเหมือนว่า AI จะกลายเป็นตัวการหลักที่ทำให้ราคาคอมพิวเตอร์สูงขึ้น
ความคิดเห็นบน Hacker News
ตลาดกำลังถูกบิดเบือนด้วย เงินทุนที่ไร้เหตุผล
ปกติแล้วเมื่อราคาขึ้น อุปทานก็จะเพิ่มเพื่อกลับไปสู่สมดุล แต่ตอนนี้รัฐและนักลงทุนกำลังอุดหนุน AI ครั้งใหญ่ ทำให้ไม่ว่าราคาฝั่งอุปทานจะสูงแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหา
สุดท้ายเมื่อเงินง่าย ๆ หมดลง ก็จะได้เห็นว่าผู้คนยินดีจ่ายให้ AI จริง ๆ แค่ไหน
ราคาต้องขึ้นสูงพอจึงจะทำให้ผู้ผลิตมั่นใจพอจะสร้างโรงงานฮาร์ดดิสก์แห่งใหม่
แต่ถ้ากระแสนี้เป็นแค่ชั่วคราว ก็ย่อมต้องระวังการลงทุนเพราะเสี่ยงเกิดอุปทานล้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
เงินลงทุนด้านอุปกรณ์ (capex) สำหรับสร้างโรงงานใหม่สูงมหาศาล
แถมยังจำบทเรียนจากการลงทุนเกินตัวช่วงโควิดได้อยู่ จึงยิ่งระมัดระวัง
ไม่ใช่แค่เพราะรัฐหรือนักลงทุนเท่านั้น แม้ทั้งอุตสาหกรรมจะมีฟองสบู่บางส่วน แต่ก็ดูมีสัญญาณว่าความต้องการจำนวนมากจะยังคงอยู่
ในวัฏจักรรอบนี้ บางบริษัทจะดูเป็นอัจฉริยะ และบางบริษัทจะดูเป็นคนโง่
ต่อให้ AI ไม่ใช่ฟองสบู่ สักวันหนึ่งการลงทุนในศูนย์ใหม่ก็ต้องชะลอลงอยู่ดี
เมื่อบริษัทผู้นำประสบความสำเร็จ ทุกคนก็แห่ทำตามจนราคาบิดเบือน และสุดท้ายก็พังเพราะอุปทานล้น
เป็นแพตเทิร์นที่เกิดซ้ำเหมือนยุคบูม ISP ต้นทศวรรษ 2000 หรือการผุดขึ้นมาของบริการสตรีมมิงจำนวนมาก
กำลังคิดจะซื้อแล็ปท็อปมือสองเก็บไว้ล่วงหน้า
ต่อไปคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอาจแพงเกินไปจน แค่จะเป็นเจ้าของก็ยากแล้ว
อาจซื้อของมือสองผ่านช่องทางปกติไม่ได้ และต้องไปบัดกรีชิ้นส่วนเองหรือคุ้ยจากกองขยะ
สุดท้ายบิ๊กเทคอาจเป็นฝ่าย “ให้เช่า” คอมพิวเตอร์บนคลาวด์พร้อมดึงข้อมูลไปด้วย
Google และ Apple ชอบอุปกรณ์แบบล็อก ส่วนบริษัทคลาวด์/AI ก็อยากได้ไคลเอนต์ที่อ่อนแอ
แล็ปท็อปปี 2009 ของฉันยังใช้งานได้ดีถ้าไม่นับเว็บเบราว์เซอร์
งานสายความรู้ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ทำผ่าน SaaS บนเว็บเบราว์เซอร์ ดังนั้นสุดท้ายมันอาจถูกแทนที่ด้วยชุดมือถือ+ด็อกกิงสเตชัน
เพราะตัวชิ้นส่วนเองมีมูลค่า เลยถูกถอดไปขายแยก
ตอนนี้มันกลับรู้สึกเหมือนเป็น ความโชคดี
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่แทบทั้งหมดกำลังพึ่งพา TSMC บริษัทเดียว
โรงงานหลักทั้งหมดอยู่บนเกาะที่เสี่ยงต่อการถูกรุกราน และยังต้องพึ่งพาอุปกรณ์จาก ASML อีกทอดหนึ่ง
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์เองก็กระจุกตัวอยู่กับบริษัทไม่กี่ราย จึงมีโครงสร้างความเสี่ยงคล้ายกัน
สุดท้ายโลกก็กลายเป็นที่ที่มีคนรู้เทคโนโลยีเฉพาะอย่างอยู่แค่คนเดียว และระบบทั้งหมดก็เปราะบางอย่างยิ่ง
แสดงให้เห็นว่า การบริหารเศรษฐกิจแบบยึด MBA เป็นศูนย์กลาง นั้นโง่เขลาเพียงใด
สงสัยว่านี่คือกลยุทธ์แบบ ‘picks and shovels’ หรือเปล่า
คือผู้ผลิตชิ้นส่วนจะทำกำไรได้ดีกว่าบริษัท AI เองไหม
สงสัยว่าทำไมบริษัทต่าง ๆ ถึงต้องใช้ฮาร์ดดิสก์จำนวนมากขนาดนี้
ข้อมูลข้อความไม่น่าจะกินพื้นที่มากขนาดนั้น นอกจากโมเดลวิดีโอบางตัวก็ดูไม่น่ามีเหตุผลอื่น
พวกเขาเก็บหรือทำสำเนาข้อมูลเสียงและวิดีโอในปริมาณมหาศาล
ค่าใช้จ่ายสตอเรจปีละ 2 ล้านดอลลาร์แทบไม่ใช่เรื่องน่าคิดเมื่อเทียบกับค่า compute 500 ล้านดอลลาร์
ดู บทความของ Washington Post
ไม่นานมานี้บริษัทพยายามสั่งฮาร์ด 24TB จำนวน 72 ลูกสำหรับใช้กับเซิร์ฟเวอร์
ปีก่อนยังทำได้ แต่เดือนนี้หาได้สูงสุดแค่ 20TB
มีความเห็นว่าทั้งหมดนี้เป็นผลจากท่าทีแบบ “ไม่อยากเขียนฟังก์ชันเอง งั้น โยนให้เครื่องปั่นงานลอกเลียน ทำแทน”
บางเรื่องอย่างความปลอดภัยหรือการเข้ารหัส ถ้าทำเองก็อันตรายกว่า
ปัญหาคือ การฟอกลิขสิทธิ์ ไม่ใช่การนำโค้ดกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่งจริง ๆ เป็นเรื่องสมเหตุสมผล
เอกสารปลอมที่สร้างโดย AI avatar มีแต่จะเพิ่มขึ้น และตัวชี้วัดความสำเร็จก็มีเพียง “อัตราการใช้ AI”
โศกนาฏกรรมที่แท้จริงคือการพึ่งบริการ AI ภายนอกโดยไม่พิสูจน์ความคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่าย
มันจะพ่นข้อมูลฝึกออกมาตรง ๆ แค่กับพรอมป์ต์บางแบบเท่านั้น
มันมีทั้งความผิดพลาดและความขัดแย้งเหมือนมนุษย์ และทำผิดพลาดคล้ายโค้ดที่นักพัฒนาเหนื่อยล้าเขียนค้างคืน
เพราะงั้นในแก่นแท้มันจึงยากจะเรียกว่าเป็นการลอกเลียน
พีซีของฉันประกอบจากชิ้นส่วนปี 2014
ทุกครั้งที่ราคา GPU, RAM, HDD ขึ้น ก็ได้แต่หวังว่า ขออย่าให้พัง
เมื่อก่อนมี 700 ดอลลาร์ก็ประกอบเครื่องระดับกลางได้แล้ว แต่ตอนนี้ต้องจ่ายสองเท่า ทั้งที่ประสิทธิภาพแทบไม่ได้ดีขึ้นมาก
กระแส AI กำลัง ดูดการเติบโตและกำไร ของทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่ HVAC ไปจนถึงฮาร์ดแวร์
สถานการณ์ตอนนี้เป็นกรณีศึกษาแบบตำราเรียนของ การตัดสินใจในตลาดที่ไร้เหตุผล
ทุนกำลังหมุนเวียนโดยแทบไม่มีรายได้จริง และภาวะขาดแคลนอุปทานก็ถูกปิดบังไว้แบบเทียม ๆ
อีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีทั้งสตอเรจและ GPU ราคาถูกทะลักออกมา และหลังจากบริษัท AI ล้มลง ผู้คนก็จะเข้าไปเก็บเศษชิ้นส่วน
ฉันเป็นแฟน AI นะ แต่ในขณะเดียวกันก็คิดว่า ฟองสบู่การเงินขนาดมหึมา กำลังจะระเบิดในไม่ช้า
เลยยังสงสัยกับคำทำนายว่าจะมีชิ้นส่วนราคาถูกทะลักออกมา