แนวโน้มเทคโนโลยี 2022 ของ Benedict Evans: 3 ขั้นสู่อนาคต
(ben-evans.com)-
สรุปย่อรายงานปี 2022 ของ Benedict Evans (สไลด์ 94 หน้า)
-
สามช่วงสำคัญ
→ Future : วิสัยทัศน์เทคโนโลยีสำหรับปี 2030
→ Present : สตาร์ตอัปที่นำไอเดียจากยุค 2010s มาลงมือทำ
→ Past : เศรษฐกิจดั้งเดิมที่ถูก Disrupt ด้วยไอเดียจากยุค 2000s
[ Future : วิสัยทัศน์เทคโนโลยีสำหรับปี 2030 ]
- Web3, Metaverse
→ และ... ดาวเทียม LEO, เนื้อทางเลือก, AI, ESG, ควอนตัม, หุ่นยนต์..
- การรีแบรนด์ที่ยอดเยี่ยม
→ คริปโทเคอร์เรนซี(มูลค่า, การชำระเงิน, การโอน) ⇨ Web3 (โมเดลการสร้างแบบใหม่สำหรับการสร้างซอฟต์แวร์ ธุรกิจอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย)
→ VR/AR(เฮดเซ็ตเกมมิง, เครื่องมืออุตสาหกรรมเฉพาะทาง) ⇨ Metaverse(แพลตฟอร์มหลังยุคสมาร์ตโฟน)
Web3 : ความฝันของอินเทอร์เน็ตรุ่นถัดไป
→ ผู้ใช้เป็นผู้สร้าง และผู้ใช้เป็นผู้ควบคุมทั้งเครือข่ายและเงิน
→ Web3 = Open Source 2
-
NFT : ไอเดียที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ (white-hot)
-
Helium : People-Powered Networks, โครงสร้างพื้นฐานไร้สายแบบกระจายศูนย์ที่อยู่บนบล็อกเชน
-
ตอนนี้ยังน่าสนุก แต่ยังไม่ชัดเจน
Metaverse : วิสัยทัศน์ของหน้าจอสากล
-
ความสนใจเพิ่มขึ้นมาก และ Oculus Quest2 ขายได้ 10 ล้านเครื่องใน 1 ปี แต่ถึงอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ก็ไม่ได้พุ่งแรงแบบก้าวกระโดด
-
ณ ตอนนี้ Roblox ยังเป็นประเด็นใหญ่กว่า VR/Oculus
→ ต่างจากเกมที่ดังแล้วหายไป มันจะอยู่รอดเป็นแพลตฟอร์มได้นานเกิน 10 ปีหรือไม่?
→ ผู้เล่นเกม 250~350 ล้านคนมีขนาดใกล้เคียงกับผู้ใช้ Snap และยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งเมื่อเทียบกับผู้ใช้ iPhone 1 พันล้านคน
→ มือถือช่วยขยาย TAM(ตลาดรวมทั้งหมด) ของเกมได้จริง
- AR/VR จะกลายเป็นสิ่งที่ universal(แพร่หลายทั่วไป) ได้มากแค่ไหน?
2030
-
VR และ Crypto เป็นเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม แต่จะมีประโยชน์จริงหรือไม่?
-
อนาคตอาจใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะมาถึง
-
ทั้ง AI และ VR ต่างก็ผ่านช่วง 'ฤดูหนาว' มานานพอสมควร และข้างหน้าอาจมีฤดูหนาวอีกหนึ่งหรือสองรอบ
-
แต่ก็มีบางสิ่งที่เป็นสากลอยู่
→ Identify, Self-expression, Place and Self
[ Present : สตาร์ตอัปที่นำไอเดียจากยุค 2010s มาลงมือทำ ]
- ทุกวันนี้บริษัทต่าง ๆ กำลังสร้างอะไรกันอยู่?
→ ไอเดียยอดเยี่ยมในช่วงสิบปีที่ผ่านมา : SaaS, Cloud, แมชชีนเลิร์นนิง, DT, workflow, automation, image recognition, fintech, voice, video, live streaming
→ Web3, Metaverse และทุกสิ่งทุกอย่างอื่น ๆ
Digital Transformation
- การเปลี่ยนผ่านเชิงรุ่นของเทคโนโลยีองค์กร
→ เมนเฟรม → client/server, PCs, Oracle, Microsoft → Cloud, SaaS, แมชชีนเลิร์นนิง
- การย้ายขึ้นคลาวด์ยังอยู่แค่ช่วงต้น
→ มีเพียง 10~15% ของ IT องค์กร และ 20~30% ของ workflow เท่านั้นที่ย้ายขึ้นคลาวด์แล้ว
-
เมนเฟรมก็ยังคงมีอยู่ (เมนเฟรมของ IBM ยังถูกติดตั้งต่อเนื่องแม้ในปี 2020)
-
การเติบโตของ Hyperscaler
→ ปีนี้ Alphabet(Google) และ Microsoft สองบริษัทใช้เงิน 47 ล้านล้านวอน($40bn) ไปกับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
- มี SaaS ออกมาเพิ่มขึ้นและถูกใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม
→ บริษัทในสายเทคมีราว 150 แห่ง, media/retail 125 แห่ง, การผลิต 100 แห่ง, ภาครัฐ 75 แห่ง, พลังงาน 50 แห่ง..
- คลาวด์ไม่ใช่การแชร์ไฟล์ แต่คือ "Workflow"
→ Frame.io สำหรับวิดีโอระดับมืออาชีพ: มาแทนที่อีเมล/Slack/การแชร์ไฟล์/Google Sheets ใช้แมชชีนเลิร์นนิงในทุกส่วนแต่แทบมองไม่เห็น
- บริษัทนับพันแห่งกำลังนำทุกสิ่งที่เรียนรู้ในสิบปีที่ผ่านมาไปใช้กับทุกอุตสาหกรรม
[ Past ]
-
"ทุกสิ่งที่อินเทอร์เน็ตเคยทำกับเพลงและหนังสือพิมพ์ กำลังเกิดขึ้นกับทุกคน"
-
อินเทอร์เน็ตค่อย ๆ ทลายกำแพงการเข้าสู่อุตสาหกรรมไปทีละอุตสาหกรรม ไล่จากหนังสือพิมพ์-หนังสือ-ทีวีแบบบอกรับเงิน
-
ถ้าทีวีแบบบอกรับเงินพังลงแบบ "ช้า ๆ แล้วก็รวดเร็วในทันที" retail ก็เหมือน "กบในหม้อน้ำเดือด(Boiled Frog)" มาเป็นเวลานาน
-
เงินลงทุนของผู้เล่นใหม่ในสายคอนเทนต์แซงหน้าบริษัทคอนเทนต์ดั้งเดิมแล้ว (Netflix, Amazon..)
-
คนอังกฤษอายุ 16-34 ปีใช้เวลากับคอนเทนต์สตรีมมิงจากสหรัฐมากกว่าที่ใช้กับอุตสาหกรรมทีวีทั้งประเทศของสหราชอาณาจักรแล้ว
-
Apple เปิดตัว iPhone และ Apple TV ในอีเวนต์เดียวกันเมื่อปี 2007
→ แต่ซอฟต์แวร์ทีวีกลับเป็น Backwater(พื้นที่ล้าหลัง, พื้นที่นิ่ง stagnant) อยู่นานกว่า 10 ปี
→ ตอนนี้ทีวีกลายเป็นสมรภูมิใหม่ เมื่อเปลี่ยนจากถ่ายทอดสดไปสู่สตรีมมิง
→ เป้าหมายคือ ตลาดโฆษณาทีวีมูลค่ากว่า $200bn(240 ล้านล้านวอน)
- YouTube เริ่มในปี 2005, Hulu เริ่มในปี 2007
→ ไอเดียเก่า ๆ ในที่สุดก็เริ่มใช้งานได้จริง
การ unbundling ของ Retail
- ล็อกดาวน์เร่งการยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เร็วขึ้น (แต่สหรัฐอเมริกายังอ่อนกว่าประเทศอื่น)
→ ชาวอังกฤษ 80% ซื้อของออนไลน์เป็นประจำ แต่ในอิตาลีมีเพียง 1/3 ของตัวเลขนั้น
→ หากไม่นับของชำ 40% ของยอดขายปลีกในสหราชอาณาจักรเกิดขึ้นทางออนไลน์
- ตอนนี้ทุกคนซื้อของออนไลน์ แล้ว "ซื้ออย่างไร?"
→ ส่งเป็นกล่อง หรือส่งด้วยคน/จักรยาน
-
Amazon ใช้เงิน $74bn(87 ล้านล้านวอน) กับต้นทุนการจัดส่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และในปี 2022 มีแนวโน้มจะแซง UPS/Fedex
-
ช่องทางใหม่ ตัวกลางรวบรวมรายใหม่ : e-commerce อย่าง Amazon แซง car-commerce ของ Walmart ไปแล้ว
-
ช่องทางใหม่ ๆ มาพร้อมด่านเก็บค่าผ่านทางแบบใหม่
→ Merchant Media : Amazon มีรายได้โฆษณา $25bn(ราว 30 ล้านล้านวอน) และอาจสร้างกระแสเงินสดได้มากกว่า AWS ด้วยซ้ำ
- คู่แข่งใหม่เกิดขึ้นไม่หยุด
→ Shopify มียอดมูลค่าธุรกรรมรวมแตะ $160bn(190 ล้านล้านวอน) ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
- การ unbundling อีกอีกรูปแบบหนึ่ง
→ ตอนนี้ 60% ของ Amazon คือ Marketplace (ไม่ใช่การขายตรงโดย Amazon แต่เป็น open market)
→ Shopify ก็มีขนาดประมาณ 45% ของ Amazon Marketplace
- การมาถึงของ gatekeeper รายใหม่อย่าง Apple (การบล็อกโฆษณาแบบ personalized เช่น ATT)
→ สิ่งนี้กระทบแบรนด์ D2C อย่างมาก
→ แบรนด์เล็กกลับทำยอดขายได้มากขึ้นในโลกออนไลน์
-
แม้แต่แบรนด์ดังเองก็ยังค่อย ๆ เรียนรู้ e-commerce อยู่เช่นกัน (L'Oréal มียอดขายจาก e-commerce 27%)
-
ระหว่างที่ Zara และ H&M ชะงักงัน Shein ก็เจาะเข้ามาด้วย UX และโมเดลข้อมูลแบบใหม่ (พร้อมงบ user acquisition ขนาดใหญ่)
→ เริ่มจากต่ำกว่า 5% ในหมู่วัยรุ่นสหรัฐ แล้วเติบโตมากกว่า 5 เท่าใน 1 ปี
→ บางการประเมินมองว่า Shein คือ Fast Fashion Retailer รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐตอนนี้ (SPA)
- เช่นเดียวกับที่ซูเปอร์สโตร์เบียดห้างสรรพสินค้าออกไป e-commerce ก็กำลังก้าวข้ามทั้งห้างและซูเปอร์สโตร์
[ บทสรุป ]
-
เมื่อซอฟต์แวร์กินโลก ทุกสิ่งก็กลายเป็นคำถามของซอฟต์แวร์
-
ในขณะที่เทคโนโลยีกำลังสร้างอนาคต อุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็กำลังปรับตัวให้เข้ากับมัน
-
ดนตรีเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแรก ๆ ที่ถูกอินเทอร์เน็ตล้มล้าง แล้วตอนนี้เป็นอย่างไร?
→ ขนาดตลาดหดตัวลงจนถึงปี 2010 ก่อนจะกลับมาเติบโตอีกครั้งด้วยสตรีมมิง
-
platform rent : Apple ทำรายได้จากค่าคอมมิชชัน App Store เทียบเท่ากับทั้งตลาดเพลงหรือเท่ากับ Netflix
-
platform leverage : Apple ทำรายได้มากกว่า $100bn(115 ล้านล้านวอน) จากแพลตฟอร์มและฐานอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่
-
รายได้รวมของ Apple มีขนาดมากกว่าตลาดเพลงทั้งตลาดเกิน 20 เท่า
-
ระบบนิเวศสตาร์ตอัปเทคกำลังมีเงินไหลเข้าเพิ่มขึ้นอีก ($100bn, 115 ล้านล้านวอน)
→ แม้ขนาดจะกลับไปแตะระดับฟองสบู่ดอตคอม แต่คราวนี้การลงทุนขับเคลื่อนด้วยความเป็นจริง ไม่ใช่แค่คำสัญญาแบบในตอนนั้น
-
มูลค่าปัจจุบันของ Tesla สะท้อนสมมติฐานว่าบริษัทจะมีมูลค่ามากกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งอุตสาหกรรม
-
บริษัทเทคเคยขายเครื่องมือบัญชีให้บริษัทใหญ่ ๆ แต่ตอนนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้ว
-
GM,Ford,Chrysler เคยคิดเป็น 20% ของกำไรบริษัทใน Fortune 500 ช่วงทศวรรษ 1950
→ แล้วใครกันที่ทำเงินจาก Car-Commerce ที่เกิดจากรถที่ขายออกไปเหล่านั้น? Detroit? หรือ Retailer?
2 ความคิดเห็น
ประโยคและกราฟในข้อมูลนี้ดีมากจริง ๆ
ดูเหมือนว่าผมจะข้ามปี 2021 ไปเสียแล้ว