IPO ของ SpaceX ถูกจองซื้อเกินความต้องการ หลังมีคำสั่งซื้อขนาดมากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ไหลเข้าต่อเนื่อง

• อยู่ในภาวะ จองซื้อหุ้น IPO เกินความต้องการ โดยเสนอขายหุ้น 555.6 ล้านหุ้น ที่ราคา固定 $135 ต่อหุ้น และมีนักลงทุนสถาบันหลายรายส่งคำสั่งซื้อรายละประมาณ มากกว่า $10B
• คาดว่าการเข้าตลาดครั้งนี้จะระดมทุนได้ราว $75B และประเมินมูลค่าบริษัทที่ประมาณ $1.8T
• คำสั่งซื้อจากนักลงทุนสถาบันจะปิดใน วันพุธ หลังตลาดนิวยอร์กปิด (16:00 น.) จากนั้นจะกำหนดราคา IPO ในวันที่ 11 มิถุนายน และเริ่มซื้อขายในวันถัดไป
• บางแพลตฟอร์มยังเปิดให้นักลงทุนรายย่อยส่งคำสั่งซื้อได้หลังเวลาปิด และอาจจัดสรรหุ้น IPO ให้รายย่อยได้สูงสุด 30%
• ถูกคาดหมายว่าจะเป็น การเข้าตลาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ แซงหน้าการเปิดตัวมูลค่า $29.4B ของ Saudi Aramco ในปี 2019

---

โครงสร้างและขนาดของการเสนอขาย

• การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกของ SpaceX บริษัทด้านจรวด ดาวเทียม และปัญญาประดิษฐ์ของ Elon Musk อยู่ในภาวะจองซื้อเกินความต้องการ หลังได้รับคำสั่งซื้อจากนักลงทุนสถาบันหลายราย รายละประมาณ มากกว่า $10B
• เงื่อนไขการออกหุ้นคือ 555.6 ล้านหุ้น ที่ ราคา固定 $135 ต่อหุ้น ซึ่งจะนำไปสู่การระดมทุนราว $75B และการประเมินมูลค่าบริษัทที่ประมาณ $1.8T
• ชื่อทางการของบริษัทคือ Space Exploration Technologies Corp. และมีแผนซื้อขายด้วยสัญลักษณ์ SPCX บน Nasdaq และ Nasdaq Texas

กำหนดการจองซื้อและการจัดสรรให้รายย่อย

• ธนาคารที่รับหน้าที่นำบริษัทเข้าตลาดมีแผน ปิดรับคำสั่งซื้อจากนักลงทุนสถาบันในวันพุธ หลังตลาดนิวยอร์กปิดเวลา 16:00 น.
• การปิดสมุดคำสั่งซื้อมีขึ้นเพื่อให้ธนาคารมีเวลาประเมินอุปสงค์ก่อนเข้าตลาดและให้คำแนะนำบริษัทเรื่องการกำหนดราคา
  • คาดว่าจะกำหนดราคา IPO ในวันที่ 11 มิถุนายน และเริ่มซื้อขายในวันถัดไป
• บางแพลตฟอร์มยังเปิดให้นักลงทุนรายย่อยส่งคำสั่งซื้อได้หลังเส้นตายในวันพุธ และอาจจัดสรรหุ้น IPO ให้รายย่อยได้สูงสุด 30%

การพบปะนักลงทุนสถาบัน

• ในวันอังคาร Morgan Stanley เป็นเจ้าภาพจัดการพบปะที่สำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก โดยเชิญ นักลงทุนสถาบันราว 300 คน มาพบกับผู้บริหารของ SpaceX
  • ผู้บริหารที่เข้าร่วม ได้แก่ President Gwynne Shotwell และ CFO Bret Johnsen
  • งานนี้ดำเนินรายการโดย co-president ของธนาคาร Dan Simkowitz
• โฆษกของ SpaceX ยังไม่ตอบกลับในทันที ขณะที่ Goldman Sachs และ Morgan Stanley ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

แนวโน้มสถิติใหม่และธุรกิจ AI

• ความคาดหวังเพิ่มขึ้นว่าอาจเป็นการเข้าตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ แซงหน้าการเปิดตัวมูลค่า $29.4B ของ Saudi Aramco ในปี 2019
• ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยแหล่งรายได้ใหม่พร้อมเน้นย้ำ ขีดความสามารถด้าน AI
  • เมื่อวันศุกร์ บริษัทประกาศดีลกับ Google โดยเป็นสัญญาบริการคลาวด์ที่ผู้สร้างโมเดล Gemini AI จะจ่าย $920M ต่อเดือน และจะดำเนินต่อไปจนถึง ปี 2029
  • ก่อนหน้านี้บริษัทยังเปิดเผยข้อตกลงลักษณะคล้ายกันกับ Anthropic PBC