Intel เสียสัญญา PlayStation 6 ของ Sony ให้ AMD ได้อย่างไร

• ในปี 2022 Intel เสียสัญญาการออกแบบและการผลิตชิปสำหรับ PlayStation 6 ของ Sony ให้กับ AMD และ TSMC
• สัญญานี้มีมูลค่าเทียบเท่ารายได้หลายพันล้านดอลลาร์ และการผลิตซิลิคอนเวเฟอร์หลายพันแผ่นต่อเดือน
• Intel และ AMD เป็นผู้เข้าชิงรอบสุดท้ายสำหรับสัญญาชิป PlayStation 6

ผลกระทบครั้งใหญ่ต่อธุรกิจ foundry ของ Intel

• การคว้าธุรกิจออกแบบชิป PlayStation 6 อาจเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของทั้งหน่วยออกแบบและธุรกิจ foundry ของ Intel
• Pat Gelsinger ซีอีโอของ Intel ประกาศแผนธุรกิจ foundry ของบริษัทในปี 2021 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 ที่ซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย
• แม้สัญญาชิป PlayStation จะเริ่มต้นจากหน่วยออกแบบของ Intel แต่หลังการแยกหน่วยธุรกิจในปีนี้ ก็อาจช่วยผลประกอบการทางการเงินของธุรกิจ foundry ได้อย่างมาก

รายละเอียดที่ทำให้ Intel พลาดสัญญากับ Sony

• Intel ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงด้านราคากับ Sony ได้ จากปัญหาเรื่องการแบ่งผลกำไรที่ Intel จะได้รับจากชิปแต่ละตัวที่ขายให้ Sony
• สุดท้าย AMD คว้าสัญญาไปได้ โดยเอาชนะคู่แข่งอย่าง Broadcom และรายอื่น
• การเจรจาระหว่าง Sony และ Intel ดำเนินอยู่นานหลายเดือนในปี 2022 โดยมีวิศวกรและผู้บริหารหลายสิบคน รวมถึงซีอีโอของทั้งสองบริษัท เข้าร่วม

จุดยืนของ Intel

• โฆษกของ Intel ระบุว่าบริษัทคัดค้านรายงานของ Reuters อย่างหนักแน่น
• บริษัทกล่าวว่าจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนทนากับลูกค้า
• พร้อมระบุว่าทั้งธุรกิจผลิตภัณฑ์และธุรกิจ foundry มีไปป์ไลน์ลูกค้าที่แข็งแรง และกำลังมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ประเด็นเรื่อง backward compatibility ของ PlayStation

• เครื่องเล่น PlayStation รุ่นปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยชิปแบบกำหนดเองที่ AMD ออกแบบ
• Sony เปิดตัว PlayStation 5 Pro เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดเผยรุ่นถัดไป
• บริษัทเปิดเผยว่าสามารถขาย PlayStation 5 รุ่นแรกได้ 20.8 ล้านเครื่องในปีงบประมาณ 2023
• การออกแบบชิปสำหรับคอนโซลพยายามทำให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้า
• การเปลี่ยนจาก AMD ไปเป็น Intel อาจสร้างความเสี่ยงต่อ backward compatibility
• ความสามารถในการให้ผู้ใช้ PlayStation เล่นเกมที่ซื้อไว้สำหรับรุ่นเก่าได้ เป็นฟีเจอร์สำคัญที่ Sony ใส่ไว้ในระบบรุ่นถัดไป

สถานการณ์ที่ยากลำบากของ Intel

• Intel พลาดคลื่นลูกแรกของกระแส AI boom ที่นำโดย Nvidia และ AMD
• บริษัทเพิ่งรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่น่าผิดหวังในเดือนสิงหาคม
• แม้ผลิตภัณฑ์อย่างชิป AI จะมีอัตรากำไรขั้นต้นรวมมากกว่า 50% แต่ธุรกิจคอนโซลทำกำไรได้ต่ำกว่านั้น
• อย่างไรก็ตาม ธุรกิจคอนโซลเป็นธุรกิจที่มั่นคงและสามารถสร้างรายได้จากเทคโนโลยีที่พัฒนาไว้แล้ว
• ธุรกิจของ Sony อาจช่วย Intel ดึงดูดลูกค้าใหม่ให้กับธุรกิจ foundry ได้

ความขัดแย้งในบอร์ดของ Intel

• การลาออกอย่างกะทันหันของ Lip-Bu Tan ซึ่งเป็นกรรมการระดับสูงของบอร์ด ถือเป็นอีกแรงกระแทกใหญ่ต่อ Intel ท่ามกลางความเห็นต่างเรื่องอนาคตของบริษัท
• ซีอีโอ Pat Gelsinger และผู้บริหารคนอื่น ๆ ได้นำเสนอแผนงานในการประชุมบอร์ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
• คาดว่าจะมีการหารือเรื่องการลดขนาดธุรกิจที่บริษัทไม่สามารถแบกรับการดำเนินงานต่อไปได้
• รวมถึงความเป็นไปได้ในการขาย Altera ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจชิปแบบ programmable และแผนขยายการผลิตในเยอรมนี

ความยากลำบากของธุรกิจ foundry ของ Intel

• Intel แยกธุรกิจออกแบบและการผลิตออกจากกันในช่วงที่ Gelsinger ดำรงตำแหน่ง
• และเริ่มรายงานผลประกอบการทางการเงินแยกต่างหากตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปีนี้
• ในเดือนเมษายน บริษัทเปิดเผยผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 7 พันล้านดอลลาร์ในธุรกิจการผลิต
• บริษัทยังประสบปัญหาในการหาลูกค้ารายสำคัญที่สามารถเปิดเผยชื่อได้ต่อสาธารณะ สำหรับกระบวนการ 18A ที่เปิดให้บริษัทภายนอกใช้
• หากคว้าสัญญาชิป PlayStation 6 ได้ ก็อาจช่วยพยุงธุรกิจ foundry ไปได้อีกมากกว่า 5 ปี
• ตามการประเมินภายในของ Intel สัญญาระยะยาวกับ Sony อาจสร้างรายได้ราว 3 หมื่นล้านดอลลาร์

ความเห็นของ GN⁺

• PlayStation เป็นหนึ่งในเกมคอนโซลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลก ดังนั้นสัญญาจัดหาชิปสำหรับรุ่นถัดไปจึงมีความหมายอย่างมากในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
• Intel กำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงภายใต้โครงสร้างซีอีโอใหม่ รวมถึงการรุกเข้าสู่ธุรกิจ foundry แต่การพลาดสัญญากับ Sony ดูจะเป็นแรงกระแทกครั้งใหญ่
• ในทางกลับกัน AMD ยิ่งตอกย้ำสถานะในตลาด ด้วยการผูกขาดการจัดหาชิปให้เกมคอนโซลหลักอย่าง Xbox และ PlayStation
• ในอนาคตคาดว่าแรงเติบโตของ AMD ในตลาด high-performance computing จะยิ่งโดดเด่นมากขึ้น
• สำหรับ Intel ดูเหมือนว่าจะต้องเร่งทั้งการเสริมความสามารถด้านการออกแบบ และความพยายามเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ foundry โดยกุญแจสำคัญจะอยู่ที่การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากคู่แข่งอย่าง Samsung Electronics และ TSMC

[savvykang]

อย่างที่มีความเห็นใน Hacker News ด้วย ถ้าใครเห็นแค่พาดหัวก็คงคิดว่า PS4 กับ PS5 ใช้ Intel APU อยู่แน่ ๆ รู้สึกได้เลยว่าผู้เขียนต้นฉบับตั้งใจพาดหัวล่อคลิก

[GN⁺]

ความเห็นจาก Hacker News

• ไม่มีการกล่าวถึงเมตาเกมสำคัญที่ Intel เข้ายื่นประมูลในฐานะซัพพลายเออร์ทางเลือกที่น่าเชื่อถือ

  • Intel สามารถลดกำไรของ AMD ได้ผ่านการประมูล
  • Sony สามารถใช้ Intel เป็นทางเลือกเพื่อเจรจาข้อตกลงที่ดีกว่ากับ AMD
  • ในอดีต AMD ก็เคยใช้กลยุทธ์คล้ายกันเพื่อคานอำนาจ Nvidia

• มุมมองจากการเป็นนักพัฒนาเกม

  • เป็นเรื่องไม่ฉลาดหาก Sony และ Nintendo จะยอมทิ้งความเข้ากันได้ย้อนหลังเพียงเพื่อลดต้นทุนชิป
  • การเปลี่ยนผู้ขายทำให้ความเข้ากันได้ของเกมเดิมใช้ไม่ได้ และต้องปรับโครงสร้างไลบรารีภายในใหม่
  • เกมคอนโซลส่วนใหญ่ใช้กราฟิก API แบบเฉพาะของตนเอง ซึ่งผูกติดกับฮาร์ดแวร์
  • การลงทุนด้านซอฟต์แวร์สามารถนำกลับมาใช้ต่อได้แม้ในคอนโซลรุ่นใหม่

• การที่ AMD และ Intel เข้ายื่นประมูลก็เพื่อไม่ให้ผู้ขายรายเดิมโลภมากเกินไป

  • ในอดีตความโลภของ Nvidia เคยขัดขวางการเติบโตของตลาด Xbox รุ่นแรก

• โอกาสที่ Intel จะได้สัญญานี้มีน้อย

  • AMD มีประสบการณ์กับ APU สมรรถนะสูงอย่างมาก แต่ Intel ไม่มี
  • ชิปของคอนโซลระดับสูงสมัยใหม่ต้องแข่งขันกับ GPU ได้ และ Intel ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับเรื่องนี้

• Intel ยอมรับแล้วว่าตัวเองเป็นบริษัทที่ใหญ่เทอะทะเกินไปสำหรับ Apple และ Sony

  • Apple ตัดสินใจใช้ ARM และ Sony ตัดสินใจใช้ AMD ต่อไป

• Intel พยายามจะมอบฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ แต่ AMD มีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว

  • Sony ไม่ต้องการโปรเซสเซอร์ที่รันเกมเก่าและเกมใหม่ได้ไม่สมบูรณ์

• AMD เป็นบริษัทเทคโนโลยีรายเดียวที่มีทั้ง x86 และเทคโนโลยี GPU ที่แข็งแกร่ง

  • มีทั้งปัญหาเรื่องความเข้ากันได้ย้อนหลังและความไม่แน่นอนต่อความน่าเชื่อถือของโรงหล่อ Intel
  • สัญญานี้อาจดีต่อภาพลักษณ์ของโรงหล่อ Intel ในเชิง PR แต่ไม่ได้สร้างผลกำไรทางการเงินมากนัก

• Intel ไม่ได้ทำ CPU/GPU สำหรับคอนโซลมาตั้งแต่ Xbox รุ่นแรก

  • AMD เคยทำให้กับ Gamecube, Wii, Xbox 360 (GPU), Xbox One, PS4, PS5 เป็นต้น

• การที่บทความเทคโนโลยีพยายามโยงทุกอย่างเข้ากับ AI ทำให้ความน่าเชื่อถือลดลง

  • Intel ที่พลาด AI บูมรอบแรกซึ่งนำโดย Nvidia และ AMD ขาดทุนอย่างหนักในไตรมาส 2

• ชื่อเรื่องดูแปลก ๆ; AMD เป็นซัพพลายเออร์ของ PS4 และ PS5 อยู่แล้ว และจะจัดหาต่อสำหรับ PS6

  • Intel แพ้ในกระบวนการประมูล แต่ไม่ได้ถือ "ธุรกิจ PlayStation" นี้มาตั้งแต่แรก

• ไม่น่าเป็นไปได้ที่ Sony หรือ MS จะเลิกใช้ x86 แล้วทำลายความเข้ากันได้ย้อนหลัง

  • MS มีระบบจำลอง x86-on-arm ที่ดีใน Windows ARM รุ่นใหม่

• Intel มีสัญญาภาครัฐและคลาวด์อยู่แล้ว เรื่องอื่นจึงไม่สำคัญมากนัก

• Sony อาจเจอแรงเสียดทานมากในการปรับกลยุทธ์ DRM/ความปลอดภัยของแพลตฟอร์มให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของ Intel

  • นี่อาจเป็นหนึ่งในแรงจูงใจที่ทำให้ Intel แยก "Partner Security Engine" ออกมา